التنبؤ هو مفتاح تقدم البشرية. منذ العصور القديمة، اعتمدت البشرية على القدرة على التنبؤ لمواجهة التهديدات والفرص في البيئة، مثل إدراك أنماط نشاط المفترسات، وتوقع ظهور الفريسة في الوقت المناسب، والتغيرات الموسمية في الغذاء، وكل ذلك ضروري للبقاء.
مع مرور الوقت، بدأت هذه القدرة على التنبؤ تمتد تدريجياً إلى استخدام الأدوات والتخطيط ( مثل تقدير احتياجات زراعة المحاصيل، وذبح اللحوم وتخزينها )، وتوقع النوايا والمشاعر في التفاعلات الاجتماعية، فضلاً عن التطورات في مجالات مثل الكتابة والعلوم والرياضيات. الأدوات الحديثة مثل الإحصاء، وعلوم الحاسوب، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرة الإنسان على التنبؤ.
تستخدم أسواق التنبؤ كأداة اقتصادية، حيث تستفيد بشكل كامل من قدرة البشر على التنبؤ بنتائج الأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، تحصل أسواق التنبؤ على توقعات أكثر دقة من خلال الحوافز الاقتصادية، حيث يراهن المشاركون بأموال حقيقية. جذبت بعض منصات التنبؤ ما يقرب من 4 مليارات دولار من الرهانات في سوق الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث تجاوزت دقة توقعاتها حتى استطلاعات الرأي التقليدية، مما يعكس القيمة الاقتصادية للتنبؤ الجماعي.
تظهر هذه التطورات أيضًا في تداولات السلع الفورية والعقود الدائمة. من ظهور البورصات المركزية لتلبية الطلب العالمي على العملات المشفرة، إلى بعض المنصات المبتكرة مؤخرًا التي تقدم خدمات الحفظ الذاتي وعدم التحقق من الهوية، مع الحفاظ على تجربة مشابهة للبورصات المركزية، تعكس جميعها هذا الاتجاه.
مع تطور نماذج التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فإن القدرة على التنبؤ بالأحداث وأسعار الأصول والتقلبات تتزايد بشكل كبير، مما سيدفع البشرية إلى الدخول في مرحلة جديدة من التطور.
تطور DeFi
قدمت DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء التحويلات والتداولات والتخزين والإقراض وتعدين العوائد في أي وقت ومن أي مكان، وجوهرها هو إدخال الأصول المشفرة في العمليات على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية.
يقدم DeFi 2.0 على هذه الأساسيات اقتصاديات رمزية مبتكرة وآليات توزيع الحوافز ، بهدف تنسيق المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة في البروتوكول ، ويولد أسواق ناشئة توفر مصادر بديلة للعائدات.
تقدم DeFi 3.0 الذكاء الاصطناعي إلى مجال DeFi، ويطلق عليها اسم DeFAI أو AiFi. إنها تدمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ونماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi، من دعم العملاء البسيط إلى أنظمة متعددة الوكلاء المعقدة، مما يحسن بشكل جذري أداء المنتج.
تطوير نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد الأول من القرن 21، واستخدمت من قبل صناديق التحوط للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. وصلت دقة التنبؤ بالأسهم في المدى القصير في المراحل الأولى إلى 50%-60%، ولكن كانت محدودة بسبب الإفراط في التكيف ونقص البيانات.
ثم أدى صعود التعلم العميق والبيانات الضخمة إلى تمكين النماذج من معالجة مجموعات بيانات أكبر، مما يحقق توقعات أكثر دقة وتطبيقات أوسع.
على مدار السنوات الخمس الماضية، دمج نموذج Transformer والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مصادر بيانات أكثر تنوعًا، مثل المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي، معاملات blockchain، بيانات oracles، الأخبار العاجلة، وتوقعات حشد الناس. وهذا جعل بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تحقق دقة تصل إلى 80%-90% في توقع نتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسين هذه النماذج باستمرار، زادت الحاجة إلى دمج قدرات التنبؤ في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن الآن في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، وبعض المشاركين في السوق يدمجون أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة مع سيناريوهات Web3.
دمج DeFi مع أنظمة AI/ML
بعض شبكات نماذج التنبؤ اللامركزية قد حققت تكاملًا واسعًا مع بروتوكولات DeFi وفرق الوكلاء الذكية، مما يمنحها القدرة على التنبؤ، مع التركيز بشكل أساسي على توقعات أسعار العملات المشفرة. يُزعم أن دقة توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تبلغ حوالي 80٪.
التطبيقات الرئيسية تشمل:
خزينة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قائمة على USDC، تستخدم تقنية الاستدلال لتعظيم أرباح التداول
AI LP خزينة، تستخدم بيانات توقع الأسعار، لوضع السيولة بشكل أفضل قبل تقلبات الأسعار، لتجنب الخسائر غير الدائمة
التعاون مع فرق متعددة لدعم استراتيجيات تنفيذ التداول لوكلاء الذكاء الاصطناعي
تساعد آلية توزيع الحوافز لدى بعض المنصات الشركات الناشئة على تعويض تكاليف التطوير، حيث تستخدم الفرق هذه المنصات لبدء البحث والتطوير للمنتجات، وتقوم بتفويض جزء كبير من أعمال التطوير إلى المعدنين. نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ هي من بين المهام الأكثر قابلية للقياس، فقد أصبح هذا المجال محور تركيز العديد من الشبكات الفرعية.
بعض التطورات الجديرة بالملاحظة تشمل:
الخزانة المالية اللامركزية القادمة، تقوم تلقائيًا بتوزيع ودائع المستخدمين على الأحداث/الأسواق ذات المصداقية العالية للمراهنة.
إشارات التنبؤ في كرة القدم / كرة القدم الإنجليزية تستمر في التحسن ، بعض استراتيجيات المراهنة حققت عوائد استثمارية ملحوظة
نموذج توقع التقلبات القابل للتطبيق بشكل كبير، يمكن استخدامه لتوقع احتمالية التسوية، ومدة بقاء المراكز الدائمة، وتحديد نطاق LP، وغيرها من السيناريوهات المتعددة.
هذه الأنظمة أظهرت تحسينات ملحوظة مقارنة بالنماذج التقليدية، مما جذب انتباه العديد من أنظمة L1/L2، التي تأمل في دمجها في منتجات DeFi.
آفاق المستقبل
ستستمر السعي لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل في دفع المزيد من الأصول المادية إلى أن تُدرج على السلسلة. ستستمر مصادر العائدات الحالية في DeFi في التحسين، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول.
من المتوقع أن تصبح أسواق التنبؤ المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي كصانع سوق، مما يعزز الحكمة الجماعية من خلال المشاركين ذوي الخبرة. ستصبح الأدوات والنماذج أكثر ذكاءً ودقة.
كلما تعلمت هذه الأنظمة أكثر، زادت قيمتها. كلما كانت توافقيتها مع أجزاء أخرى من Web3 أقوى، كلما أصبح الاتجاه ككل لا يمكن إيقافه.
في جوهرها، كل شيء في مجال التشفير هو رهان على المستقبل. لذلك، فإن القدرة على رؤية المستقبل للبنية التحتية والتطبيقات بشكل أوضح قليلاً، سواء من خلال الحكمة الجماعية أو البيانات ذات الجودة الأفضل أو النماذج الأكثر دقة، ستوفر ميزة كبيرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
PretendingSerious
· 08-16 11:28
هذه التوقعات تخص لاعب العرافة، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShamedApeSeller
· 08-16 07:04
التوقعات أقل دقة من الذكاء الاصطناعي، انظر إلى جميع الاتجاهات السلبية
شاهد النسخة الأصليةرد0
BloodInStreets
· 08-16 07:01
قطع الخسارة أصبحت معروفة، من يعلمني كيف أتوقع نهاية هذا سوق الدببة؟
التمويل اللامركزي 3.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي: فصل جديد من دمج أنظمة التنبؤ وWeb3
القدرة على التنبؤ وتطور الإنسان
التنبؤ هو مفتاح تقدم البشرية. منذ العصور القديمة، اعتمدت البشرية على القدرة على التنبؤ لمواجهة التهديدات والفرص في البيئة، مثل إدراك أنماط نشاط المفترسات، وتوقع ظهور الفريسة في الوقت المناسب، والتغيرات الموسمية في الغذاء، وكل ذلك ضروري للبقاء.
مع مرور الوقت، بدأت هذه القدرة على التنبؤ تمتد تدريجياً إلى استخدام الأدوات والتخطيط ( مثل تقدير احتياجات زراعة المحاصيل، وذبح اللحوم وتخزينها )، وتوقع النوايا والمشاعر في التفاعلات الاجتماعية، فضلاً عن التطورات في مجالات مثل الكتابة والعلوم والرياضيات. الأدوات الحديثة مثل الإحصاء، وعلوم الحاسوب، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرة الإنسان على التنبؤ.
تستخدم أسواق التنبؤ كأداة اقتصادية، حيث تستفيد بشكل كامل من قدرة البشر على التنبؤ بنتائج الأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، تحصل أسواق التنبؤ على توقعات أكثر دقة من خلال الحوافز الاقتصادية، حيث يراهن المشاركون بأموال حقيقية. جذبت بعض منصات التنبؤ ما يقرب من 4 مليارات دولار من الرهانات في سوق الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث تجاوزت دقة توقعاتها حتى استطلاعات الرأي التقليدية، مما يعكس القيمة الاقتصادية للتنبؤ الجماعي.
تظهر هذه التطورات أيضًا في تداولات السلع الفورية والعقود الدائمة. من ظهور البورصات المركزية لتلبية الطلب العالمي على العملات المشفرة، إلى بعض المنصات المبتكرة مؤخرًا التي تقدم خدمات الحفظ الذاتي وعدم التحقق من الهوية، مع الحفاظ على تجربة مشابهة للبورصات المركزية، تعكس جميعها هذا الاتجاه.
مع تطور نماذج التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فإن القدرة على التنبؤ بالأحداث وأسعار الأصول والتقلبات تتزايد بشكل كبير، مما سيدفع البشرية إلى الدخول في مرحلة جديدة من التطور.
تطور DeFi
قدمت DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء التحويلات والتداولات والتخزين والإقراض وتعدين العوائد في أي وقت ومن أي مكان، وجوهرها هو إدخال الأصول المشفرة في العمليات على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية.
يقدم DeFi 2.0 على هذه الأساسيات اقتصاديات رمزية مبتكرة وآليات توزيع الحوافز ، بهدف تنسيق المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة في البروتوكول ، ويولد أسواق ناشئة توفر مصادر بديلة للعائدات.
تقدم DeFi 3.0 الذكاء الاصطناعي إلى مجال DeFi، ويطلق عليها اسم DeFAI أو AiFi. إنها تدمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ونماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi، من دعم العملاء البسيط إلى أنظمة متعددة الوكلاء المعقدة، مما يحسن بشكل جذري أداء المنتج.
تطوير نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد الأول من القرن 21، واستخدمت من قبل صناديق التحوط للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. وصلت دقة التنبؤ بالأسهم في المدى القصير في المراحل الأولى إلى 50%-60%، ولكن كانت محدودة بسبب الإفراط في التكيف ونقص البيانات.
ثم أدى صعود التعلم العميق والبيانات الضخمة إلى تمكين النماذج من معالجة مجموعات بيانات أكبر، مما يحقق توقعات أكثر دقة وتطبيقات أوسع.
على مدار السنوات الخمس الماضية، دمج نموذج Transformer والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مصادر بيانات أكثر تنوعًا، مثل المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي، معاملات blockchain، بيانات oracles، الأخبار العاجلة، وتوقعات حشد الناس. وهذا جعل بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تحقق دقة تصل إلى 80%-90% في توقع نتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسين هذه النماذج باستمرار، زادت الحاجة إلى دمج قدرات التنبؤ في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن الآن في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، وبعض المشاركين في السوق يدمجون أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة مع سيناريوهات Web3.
دمج DeFi مع أنظمة AI/ML
بعض شبكات نماذج التنبؤ اللامركزية قد حققت تكاملًا واسعًا مع بروتوكولات DeFi وفرق الوكلاء الذكية، مما يمنحها القدرة على التنبؤ، مع التركيز بشكل أساسي على توقعات أسعار العملات المشفرة. يُزعم أن دقة توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تبلغ حوالي 80٪.
التطبيقات الرئيسية تشمل:
تساعد آلية توزيع الحوافز لدى بعض المنصات الشركات الناشئة على تعويض تكاليف التطوير، حيث تستخدم الفرق هذه المنصات لبدء البحث والتطوير للمنتجات، وتقوم بتفويض جزء كبير من أعمال التطوير إلى المعدنين. نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ هي من بين المهام الأكثر قابلية للقياس، فقد أصبح هذا المجال محور تركيز العديد من الشبكات الفرعية.
بعض التطورات الجديرة بالملاحظة تشمل:
هذه الأنظمة أظهرت تحسينات ملحوظة مقارنة بالنماذج التقليدية، مما جذب انتباه العديد من أنظمة L1/L2، التي تأمل في دمجها في منتجات DeFi.
آفاق المستقبل
ستستمر السعي لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل في دفع المزيد من الأصول المادية إلى أن تُدرج على السلسلة. ستستمر مصادر العائدات الحالية في DeFi في التحسين، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول.
من المتوقع أن تصبح أسواق التنبؤ المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي كصانع سوق، مما يعزز الحكمة الجماعية من خلال المشاركين ذوي الخبرة. ستصبح الأدوات والنماذج أكثر ذكاءً ودقة.
كلما تعلمت هذه الأنظمة أكثر، زادت قيمتها. كلما كانت توافقيتها مع أجزاء أخرى من Web3 أقوى، كلما أصبح الاتجاه ككل لا يمكن إيقافه.
في جوهرها، كل شيء في مجال التشفير هو رهان على المستقبل. لذلك، فإن القدرة على رؤية المستقبل للبنية التحتية والتطبيقات بشكل أوضح قليلاً، سواء من خلال الحكمة الجماعية أو البيانات ذات الجودة الأفضل أو النماذج الأكثر دقة، ستوفر ميزة كبيرة.