Gate Institutionelle wöchentliche Einblicke (18. Dezember 2023)

Makro-Überblick

US-Markt verzeichnet Höchststände, da die Fed Zinssenkungen signalisiert; InflationsoptimDer ISM dominiert: Die US-Aktienmärkte erreichten Rekordniveaus, wobei der Dow, der S&P 500 und der Nasdaq ihren längsten Gewinnstreifen seit 2017 verzeichneten. Small Caps legten zu und zogen den Russell 2000 Index aus dem Bärenmarkt. Die Investorenaktivität nahm zu und begünstigte Aktien mit hohem Leerverkaufsinteresse, während der VIX ein Tief nach COVID erreichte. Günstige Inflationsindikatoren und das Signal der Fed von deutlichen Zinssenkungen im Jahr 2024 stärkten das Markvertrauen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen unerwartet, aber die Produktion zeigte Schwäche. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen fielen unter 4%, während Unternehmensanleihen nach dem tauben Standpunkt der Fed zulegten.

Eurozonen-Rate-Erwartungen und wirtschaftliche Probleme: Eine Geschichte der Marktdynamik: Der STOXX Europe 600 stieg um 0,92% und erwartete Zinssenkungen bis 2024 durch wichtige Zentralbanken. Frankreichs CAC 40 stieg; Deutschlands DAX und Italiens FTSE MIB sanken, während Englands FTSE 100 um 0,29% stieg. Die Europäische Zentralbank hielt ihren Einlagenzinssatz von 4,0%, senkte jedoch die Wachstums- und Inflationsprognosen für 2023 und 2024. Die Geschäftstätigkeit in der Eurozone ging zurück, mit einem PMI von 47,0 im Dezember. Die Bank of England hielt ihren Benchmark-Zinssatz von 5,25%, bereit für Zinserhöhungen, falls die Inflation anhält. Die britische Wirtschaft schrumpfte im Oktober um 0,3% nach einem Anstieg um 0,2% im September. Die Norges Bank erhöhte die Zinsen auf 4,5% und strebt Stabilität bis Ende 2024 an. Die Schweizerische Nationalbank hielt den Zinssatz von 1,75% stabil und passte die Inflationsprognosen für 2024 und 2025 nach unten an.

Deflationsängste belasten chinesische Aktien angesichts gemischter wirtschaftlicher Signale: Chinesische Aktien sahen Rückgänge, während deflationäre Sorgen die wirtschaftliche Landschaft beherrschten. Der Shanghai Composite und der CSI 300 fielen, während der Hang Seng Index in Hongkong im Zuge einer weltweiten Marktrallye nach der Zinsposition der Fed stieg. Chinas Verbraucherpreisindex sank im November um 0,5%, wobei niedrigere Schweinefleischpreise dazu beitrugen, während der Erzeugerpreisindex einen jährlichen Rückgang von 3% verzeichnete, was Sorgen über einen deflationären Zyklus aufkommen ließ. Die Wirtschaftsdaten vom November präsentierten ein gemischtes Szenario: Die Industrieproduktion übertraf die Erwartungen, der Einzelhandelsumsatz stieg, verfehlte jedoch die Prognosen, und die Investitionen in Sachanlagen blieben schwächer als erwartet. Trotz einiger positiver Indikatoren bestanden weiterhin Bedenken, was die People’s Bank of China dazu veranlasste, Gelder in das Banken zu injizieren und Bemühungen zur Bekämpfung wirtschaftlicher Herausforderungen aufrechtzuerhalten. Analysten erwarten weitere politische Unterstützung im Jahr 2024, da die Regierung darauf abzielt, den inländischen Verbrauch und die Investitionen zu steigern und dabei anhaltende Risiken wie schwache Verbrauchervertrauen und einen kämpfenden Immobiliensektor anzugehen, wie während der Zentralen Wirtschaftskonferenz dargelegt.

DXY

DXY ringt mit Instabilität und steht knapp über 102,50, nachdem es von einem kürzlichen Tiefpunkt abgeprallt ist. Kurzfristige US-Treasury-Renditen boten etwas Unterstützung für den Greenback, doch gemischte PMI-Daten für Dezember sorgten für Unsicherheit. Während der Services PMI ein Wachstum signalisierte, deutete der Manufacturing PMI auf eine Kontraktion hin. Der Fokus richtet sich nun auf das Verbrauchervertrauen und die Veränderung der Verkäufe von Bestandsimmobilien für weitere Hinweise.

Dovish Bemerkungen von Fed-Beamten, einschließlich des Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, der auf einen möglichen Zinsschnitt im 3. Quartal 2024 hinweist, und des Präsidenten der Chicago Fed, Austan Goolsbee, der einen Zinsschnitt im Fed-Treffen im März nicht ausschließt, könnten in den kommenden Sitzungen auf den USD Druck nach unten ausüben.

US10Y

US02Y

Der negative Unterschied zwischen US10Y und US02Y

Die Rendite der 2-jährigen US-Anleihe verbesserte sich am Freitag auf 4,48%, liegt aber zum Zeitpunkt der Abfassung am Montag bei 4,43%. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe liegt bei 3,92%.

Gold

Während der asiatischen Sitzung am Montag bleibt Gold nach einer turbulenten Woche in der Nähe von 2.020 $ stabil, die am Freitag mit einem bemerkenswerten Rückgang endete. Während der Markt in die Vorweihnachtsphase geht, wartet der Goldpreis auf den entscheidenden US-Inflationsbericht, der dazu bestimmt ist, die Neubewertung der Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank im kommenden Jahr zu beeinflussen. Trotz des Rückzugs von den Acht-Tage-Hochs bei 2.048 $ am Freitag bleibt die vorherrschende Kursentwicklung für Gold weiterhin aufwärts gerichtet.

Krypto-Märkte Überblick

1. BitcMünze Casper-Netzwerk Bitcoin Preis

Bitcoin Dominanz

Bitcoin stabilisiert sich zwischen 41.500 und 43.000 US-Dollar nach der Erholung von den jüngsten Verkäufen nach den US-Verbraucherpreisdaten. On-Chain-Einblicke deuten auf eine Verschiebung von 5.000 BTC von Börsen und Handelsbrieftaschen während des Wochenendes hin und deuten auf potenzielle Anlegerstrategien hin. Technische Indikatoren betonen wichtige Widerstandsniveaus, die BTC überwinden muss, um in der kommenden Woche wieder an Stärke zu gewinnen.

Bitcoin-Preis vs. DXY

Fortsetzung der negativen Korrelation zwischen DXY und Bitcoin-Preis: In der vergangenen Woche ist DXY gestiegen, während BTC gefallen ist.

2.EthEthereum

Ethereum Preis

Der ETH-Preis wurde weiterhin um das wichtige Unterstützungsniveau von 2.200 $ gehandelt. Der Preis fiel hier und da unter 2.200 $, Ethereum muss einen nachhaltigen Abschluss unter der wichtigen Unterstützungszone von 2.100 $ vermeiden. Seit letzter Woche zeigen die Bewegungen weiterhin eine anhaltende Volatilität auf dem ETH-Markt und zeigen erhebliche Risiken und Schwankungen auf kurze Sicht.

Täglich ETHBTC

Wöchentlich ETHBTC

Das tägliche ETHBTC-Verhältnis wurde weiterhin im Bereich von 0,053-0,055 gehandelt.

3. Gesamte Marktkapitalisierung
Gesamtmarktkapitalisierung von Krypto
In dieser Woche wurde die globale Kryptomarktkapitalisierung weiterhin bei rund 1,51 Bio. USD gehandelt, ein Rückgang um -1,3% gegenüber dem Niveau der Vorwoche.

4. Stablecoin-Flüsse
Gesamtmarktkapitalisierung der Stablecoins, Quelle: Defillama

Marktkapitalisierung der wichtigsten Stablecoins, Quelle: Defillama

In der letzten Woche verzeichnete die Marktkapitalisierung von USDT erneut einen größeren Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Monaten, während die Marktkapitalisierung von USDC einen leichten Rückgang und anschließend einen Anstieg verzeichnete. Die kombinierte Marktkapitalisierung von Stablecoins liegt nun bei etwa 129,5 Mrd. USD, ähnlich wie in der letzten Woche.

5. Top 30 Krypto-Assets Performance
Quelle: Coingecko und Gate Ventures, Stand 18. Dezember 2023

In den letzten 7 Tagen haben die Top 30 Krypto-Vermögenswerte einige Preissprünge erlebt. BDer Bitcoin-Preis ist um -2.8% gesunken und Ethereum ist um -3.0% gesunken. ICP führt die Tabelle mit einem Wachstum von 82.9% an und profitiert von seinem Internet CompVerteilen Sie Airdrops für $ICP-Initiative.

Die Key Crypto Highlights

1. Highlights

1) Solinions: Ein revolutionärer Ansatz für Solana’s Digitale Artefakte

Solinschriften bedeuten einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der digitalen Artefakterstellung und -freigabe, die speziell für das Gate.io entwickelt wurden. Solana Blockchain. Diese innovativen Solinions definieren die Landschaft der digitalen Artefakte auf Solana neu, indem sie die einzigartige Funktion nutzen, die als “Memo” bekannt ist und sich von seinem Ethereum-Gegenstück, Ethions, unterscheidet.

Solinschriften fungieren als eine Open-Source-Implementierung eines Protokolls, das die Leistung des Solana-Memos nutzt. Diese transformative Entwicklung zeigt die Evolution des digitalen Solana-Ökos.

Solinions-Funktionen dienen als kosteneffizientes Protokoll, das Informationsaustausch und Berechnungen auf Solana Layer 1 ermöglicht. Sie weichen von herkömmlichen Smart Contracts und zentralisierten Layer-2-Lösungen ab und bieten eine budgetfreundliche Alternative. Durch die Nutzung des Solana-Memos umgehen Solinions die Notwendigkeit der Speicherung und Ausführung von Smart Contracts und führen Zustandsänderungen durch deterministische Protokollregeln aus. Dies unterstreicht die Effizienz und einzigartigen Fähigkeiten der Solana-Memo-Funktion.

Im Kern sind Solinions darauf ausgerichtet, dezentrale Berechnungen zu demokratisieren und Blockchain-Aktivitäten für normale Benutzer zu erschwinglichen Kosten zugänglich zu machen.

Gegenwärtig dienen Solinions als wirtschaftliche Alternative zu Non-Fungible Tokens (NFTs) innerhalb des Solana-Ökos. In Zukunft streben sie an, sich zu einer kostengünstigen Alternative zu traditionellen Solana-Smart Contracts zu entwickeln und so die Möglichkeiten für Benutzer zu erweitern, die sich in der Solana-Blockchain-Landschaft bewegen.

2) OpenChat initiiert die Authentifizierung per Gesichtserkennung für die menschliche Validierung

OpenChat, eine dezentralisierte Chat-Anwendung, die Dfinity’s nutzt Internet Computer Die Blockchain-Plattform Gate, die über 100.000 Benutzer hat, plant Berichten zufolge, ein Gesichtsauthentifizierungs zu testen, um die Menschlichkeit der Benutzer zu bestätigen. Die Plattform zielt darauf ab, ethischere Gespräche zu fördern, indem sie Benutzer dazu auffordert, ihre einzelne menschliche Identität zu bestätigen, um betrügerische Aktivitäten zu reduzieren und tugendhafte Diskussionen auf Apps zu fördern.

Während die Überprüfung der Menschheit einfach bleibt, stellt die Bestätigung eindeutiger menschlicher Identitäten eine größere Komplexität dar und könnte Praktiken wie das Token-Farming oder Luftabwürfe durch mehrere Konten abschrecken.

In dieser ersten Phase wird OpenChat den Verifizierungsprozess nicht universell durchsetzen, aber zukünftige Iterationen können eine andere Haltung annehmen. Anstatt konventioneller E-Mail-Adressen und Benutzernamen nutzt die Plattform Krypto-Adressen und NFTs zur Authentifizierung und fördert die Interaktion.

Diese Initiative folgt auf die Zusammenarbeit von OpenChat mit Modclub, einem dezentralen Content-Moderation-Service. Die Partnerschaft verlagert die Moderationsverantwortung von Chat-Gruppenleitern auf die Moderatoren von Modclub, die Kryptowährungen als Entschädigung erhalten und damit eine Verschiebung hin zu einer community-basierten Governance und dezentralisierten Inhaltsüberwachung unterstreichen.

3) Polygon Labs’ Shift: From Polygon Edge zu ZK-Powered Polygon CDK

Polygon Labs, zentral für Ethereum’s Scaling-Netzwerke, hat den Übergang von „Polygon Edge“ zu „Polygon CDK“ vollzogen, einem Blockchain-Entwicklungskit, das die Kryptografie der Zero-Knowledge-Technologie verwendet. Dieser Schritt kennzeichnet das Ende der Unterstützung für Polygon Edge, das zuvor von Dogechain in einem inoffiziellen Versuch verwendet wurde, eine DOgecoin-zentriertes Smart-Contract-Netzwerk.

Während Dogechain versuchte, Polygon Edge zu nutzen Dogecoin Bei diesen Transaktionen fehlte es jedoch an offizieller Unterstützung durch das Dogecoin-Projekt. Polygon Labs hat nun seine Beiträge zu Polygon Edge eingestellt und leitet ihre Unterstützung an Polygon CDK um. Unter Betonung ihres Engagements hebt der Entwickler die Rolle von CDK bei der Erstellung von Layer-2-Blockchains unter Verwendung von Zero-Knowledge-Kryptografie hervor, einer Technologie, die in der Krypto-Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt.

In einem Blog-Beitrag enthüllte Polygon Labs ihre strategische Neuausrichtung und betonte den Fortschritt innerhalb des Polygon-Ökos. Diese Übergangsphase unterstreicht ihre Konzentration auf das Polygon CDK, ein Framework, das Entwicklern ermöglicht, Layer-2-Netzwerke zu erstellen, die nach dem Vorbild der Zero-Knowledge-Technologie modelliert sind. Dieser entscheidende Schritt zeigt ihren Wandel weg von Polygon Edge auf.

2. Schlüsselunternehmensgeschäfte
1) Das Bitcoin-Protokoll, bitSmiley, wurde von OKX und ABCDE erhöht.

bitSmiley, das Potenzial von Bitcoin vorantreibend, startet eine neue Runde mit einer Alpha-Investition, die von OKX Ventures und ABCDE Labs gemeinsam geleitet wird. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Mission von BTC durch die Erweiterung von bitSmiley zu fördern, einem Protokoll, das innerhalb der Bitcoin-Blockchain florierend ist. bitSmiley ist Vorreiter bei einer dezentralen Stablecoin, vertrauenslosem Kreditvergabe und Derivaten im Rahmen des Fintegra-Frameworks. Das Flaggschiffprodukt bitUSD setzt sich für Stabilität und Transparenz innerhalb der Bitcoin-Blockchain ein. bitLending für Peer-to-Peer-Kredite und ein Segment für Kreditausfall-Swaps (CDS) bereichern die Bitcoin DeFi-Landschaft weiter.

2) Farcana, ein PC-basiertes Arena-Shooter-Spiel, sammelte 10 Millionen US-Dollar von Animoca, Polygon usw.

Farcana, der PC-Arena-Shooter, der eine Web3-Wirtschaft integriert, sichert sich 10 Millionen US-Dollar an Startkapital von Animoca Brands, Polygon Ventures und anderen. Farcana Studio mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten stellt einen teambasierten Shooter vor, der den Schwerpunkt auf strategisches Gameplay und ein Bitcoin-Preis legt. Es wurde auf der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet innovative Funktionen wie “Free Mint”-Bitcoin-Ordinalzahlen im AAA-Web3-Gaming. Kompetitive Turniere, ein Battle Royale auf dem Mars und ein deflationäres Play-to-Hash-Modell sind Teil des immersiven Farcana-Erlebnisses.

3) Andalusia Labs sammelte 48 Millionen US-Dollar von Lightspeed, Mubadala, etc.

Andalusia Labs (ehemals Risk Harbor), ein Anbieter für das Risikomanagement digitaler Vermögenswerte, sammelt in der Serie A, angeführt von Lightspeed, mit Mubadala Capital und anderen wichtigen Unterstützern 48 Mio. $ ein. Mit Lösungen wie der Karak-Layer-2-Blockchain und dem Subsea-Krypto-Risikomanagement-Marktplatz strebt Andalusia Labs an, Sicherheitsstandards zu setzen und die Blockchain in globale Finanzdienstleistungen zu integrieren.

4) LINE NEXT sicherte 140 Millionen US-Dollar, angeführt von der Private-Equity-Firma Crescendo
LINE NEXT (DOSI), eine globale NFT-Plattform, sichert 140 Millionen US-Dollar unter der Führung von Crescendo Equity Partners. DOSI zielt darauf ab, Web3 und bestehende Web-Funktionen miteinander zu verbinden. Mit benutzerfreundlichen Zahlungsmethoden und einzigartigen PFP NFTs nehmen DOSI-Bürger an einem NFT-basierten Mitgliedschaftsprogramm teil und fördern ein lebendiges Öko für Kreative und Unternehmen weltweit.

Die Anzahl der in der letzten Woche abgeschlossenen Geschäfte betrug 33, wobei Infra mit 18 Geschäften die Führung übernahm und 55% der Gesamtzahl der Geschäfte ausmachte. Der Sektor mit der geringsten Anzahl an Geschäften ist GameFi mit 3 finanzierten Geschäften, was 9% der Gesamtzahl der Geschäfte der letzten Woche entspricht.

Wöchentliche Zusammenfassung der Risikokapitaldeals, Quelle: Cryptorank und Gate Ventures, Stand: 18. Dezember 2023

In der letzten Woche wurden insgesamt 314,2 Millionen Dollar an Mitteln aufgebracht, wobei der soziale Sektor mit 141,3 Millionen Dollar an der Spitze lag und 45% der Gesamtfinanzierung ausmachte. Der Sektor mit dem geringsten Finanzierungsbetrag in der letzten Woche war DeFi mit 7,3 Millionen Dollar, was jeweils 2% der Gesamtfinanzierung ausmachte.

Zusammenfassung des wöchentlichen Venture-Deals, Quelle: Cryptorank und Gate Ventures, Stand: 18. Dezember 2023

Obwohl die Finanzierungswerte seit August aufgrund verschiedener wichtiger makroökonomischer Ereignisse erheblich gesunken sind, hat sich seit Ende November ein positiver Aufwärtstrend abgezeichnet. Der Gesamtwert der wöchentlichen Finanzierung ist in den ersten drei Wochen im Dezember auf 305,9 Millionen US-Dollar gestiegen.

Bis nächste Woche!