Daily News | BTC, ETH weichen von TradFi ab, BofA-Umfrage enthüllt Anlagestrategien von Fondsmanagern

👓 Makro

Am Dienstag trugen positive Unternehmensergebnisse, günstigere Bewertungen und die Kehrtwende der britischen Politik dazu bei, die Risikostimmung zu verbessern, was den TradFi nach oben trieb. Der DJIA (+1,14 %), der S&P 500 (+1,12 %) und der Nasdaq (+0,9 %) befanden sich alle auf einem positiven Kurs und setzten ihren Anstieg vom Montag fort.

Zu diesem Zeitpunkt wechselten Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) den Besitzer bei $19.271 und $1.304, was einem Rückgang von 1,2% bzw. 1,9% innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Nach Angaben von IntoTheBlock ist die 30-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 auf 0,04 gesunken. Wenn wir uns jedoch die stündliche Performance von BTC und ETH ansehen und sie mit den S&P-Futures vergleichen, finden wir verblüffende Ähnlichkeiten in Bezug auf die Kursverläufe.

Der Unterschied zwischen TradFi und DeFi scheint die Volatilität zu sein, die die Preise innerhalb der Spanne hält.

Eine von der Bank of America Corp. vom 7. bis 13. Oktober durchgeführte Umfrage unter 326 Fondsmanagern mit einem verwalteten Vermögen von 971 Mrd. USD zur Einschätzung der Aktienmärkte und des globalen Wachstums in den nächsten 12 Monaten ergab, dass 68 % den Dollar für überbewertet halten, 79 % einen Rückgang der Inflation prognostizieren, 83 % eine Verschlechterung der globalen Gewinne erwarten und 91 % einen Anstieg der globalen Unternehmensgewinne um 10 % für unwahrscheinlich halten.

Der Konsens unter den Fondsmanagern besteht darin, den US-Dollar zu kaufen, europäische Aktien zu verkaufen, ESG-Assets zu kaufen, Öl zu kaufen, Schuldtitel und Aktien aus Schwellenländern/China zu verkaufen sowie Schuldtitel und Aktien aus dem Vereinigten Königreich zu verkaufen, wobei Kryptowährungen nicht erwähnt werden.

Zum Schluss noch einige wichtige Daten, die Sie diese Woche im Auge behalten sollten:

Verbraucherpreisindex der Eurozone, Fed Beige Book, Mittwoch
Verkäufe bestehender Häuser in den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
Verbrauchervertrauen im Euroraum, Freitag

🟠 BTC Wöchentlicher Zeitrahmen

Am 19. Oktober handelte Bitcoin (BTC) oberhalb des 23,6% (19.144) wöchentlichen Fibonacci Retracement Levels, gemessen vom 12. bis 19. September.

In der vergangenen Woche wurde BTC durchweg unter diesem Niveau gehandelt, und eine Wochenkerze, die oberhalb dieses Niveaus schließt, ist ein gutes Zeichen für die Bullen. Allerdings ist die Wochenkerze immer noch rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer immer noch einen Vorteil haben.

In dieser Woche wird es für die Bullen entscheidend sein, den Kurs nicht nur über der 23,6%-Marke zu halten, sondern diese auch als Anker zu nutzen, um den Kurs über die 38,2%-Marke (19.792) zu drücken. Die Bedingungen würden sich zu einem zinsbullischen Ausblick verschieben, wenn die Kerze dieser Woche oberhalb der 38,2 %-Marke schließen würde, da sich eine Welle mit höherem Kursniveau gebildet hat.

Im Gegensatz dazu müssen die Bären BTC unter das 23,6%-Niveau (19.144) zurückziehen, um die Bildung einer “Higher-High”-Preisaktionsformation auf dem wöchentlichen Zeitrahmen zu verhindern, oder zumindest unter den Schlusskurs der letzten Kerze (19.262), um die bärischen Aussichten aufrechtzuerhalten.

BTC - Wöchentliche Widerstandszonen

19,667 - 19,792
19,951 - 20,331

BTC Wöchentliche Unterstützungszonen

19,144 - 18,472
18,143 - 17,700

BTC Täglicher Zeitrahmen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am 19. Oktober um 00:19 UTC notierte Bitcoin (BTC) bei 19.284 $ (-1,55%) innerhalb von 24 Stunden.

Am Sonntag gelang es den Bullen, den BTC-Kurs in die Widerstandszone zwischen dem 38,2% (19.109) und dem 61,8% (19.267) Fibonacci Retracement-Level vom 10. und 11. Oktober zu ziehen.

In der vergangenen Woche wurde BTC innerhalb einer Spanne zwischen dem Eröffnungskurs (19.440) und dem Schlusskurs (19.061) vom 10. bis 11. Oktober gehandelt.

In den kommenden Tagen wird es für die Bullen entscheidend sein, eine Tageskerze oberhalb der 61,8%-Marke und dann in Richtung der nächsten Widerstandszone (19.380 - 19.523) zu schließen, um eine “Hoch”-Welle auf Tagesbasis zu etablieren.

Am Montag schloss der letzte BTC-Kurs (19.549) oberhalb der oben erwähnten Widerstandszone (19.380 - 19.523), was dazu beitrug, dass sich auf Tagesbasis eine “Higher High”-Preisaktionsformation bildete, was einen kurzfristigen Stimmungsumschwung auf der Long-Seite impliziert.

Aktualisierung: Am Dienstag erreichte BTC um 06:00 - 07:00 Uhr UTC einen Höchststand von 19.704 Punkten und folgte damit dem Anstieg der US-Futures-Märkte, doch während des US-Aktienhandels (13:00 - 18:00 Uhr UTC) verzeichnete BTC einen Rückgang von mehr als 2 % (19.218 Punkte). Die direktionale Korrelation zwischen den US-Futures und den Kryptomärkten war bisher auf die Stunde genau gleich, aber das Gleiche kann man nicht von der Volatilität sagen, die bei Kryptowährungen viel höher ist.

BTC Tägliche Widerstandszonen

19,296 - 19440
19,488 - 19,578
19,619 - 19,700

BTC Tägliche Unterstützungszonen

19,274 - 19,157
19,091 - 18,988
18,926 - 18,714


🔵 ETH Wöchentlicher Zeitrahmen

Am 19. Oktober handelte Ether (ETH) unterhalb des 61,8% (1346) wöchentlichen Fibonacci-Retracement-Levels, gemessen vom 4. Juli bis 8. August, aber oberhalb des monatlichen Unterstützungslevels von 1.313.

Bemerkenswert ist, dass ETH in der vergangenen Woche von einem Tiefstand von 1.192 stark zurückkehrte, was die Bildung einer “Tiefstkurs”-Formation auf dem wöchentlichen Zeitrahmen verhinderte. Dies zeigt, wie sehr sich die Bären bemühen, den ETH-Kurs unter die wöchentliche Trendlinie zu drücken.

ETH Widerstandszonen auf der Wochenbasis

1,345 - 1,379
1,379 - 1,416
1,427 - 1,458

ETH Wöchentliche Unterstützungszonen

1,264 - 1,238
1,241 - 1,192
1,180 - 1,152

ETH Täglicher Zeitrahmen

Zu diesem Zeitpunkt, am 19. Oktober um 00:50 UTC, wurde ETH bei $1.310 (-2,09%) innerhalb von 24 Stunden gehandelt.

Ähnlich wie BTC wurde ETH in der vergangenen Woche innerhalb einer Spanne gehandelt, wobei es den Bären am Samstag gelang, eine “Tiefstkurs”-Welle zu bilden, indem sie die Tageskerze unterhalb des letzten Preises vom 11. Oktober schlossen. Die Bullen griffen jedoch ein und kauften in der Unterstützungszone (1.278 - 1.265), um ETH zurück in die Widerstandszone zu bringen, die sich zwischen den 38,2% (1.294) und 61,8% (1.310) Fibonacci Retracement Levels, gemessen vom 10. bis 11. Oktober, bildet.

Die Sonntagskerze hatte eine “Hoch”-Preisaktionsformation gebildet. Um ihre Stärke zu festigen, müssen die Bullen in den kommenden Tagen die nächste “higher-high”-Welle durchlaufen, indem sie über dem 61,8%-Niveau (1.310) und von dort aus in Richtung der nächsten erweiterten Fibonacci-Widerstandszone (1.326 - 1.332) schließen.

Am Montag lag der letzte Kurs von ETH (1.331), ähnlich wie bei BTC, innerhalb der erweiterten Fibonacci-Widerstandszone (1.326 - 1.332), was dazu beitrug, eine “Hoch”-Preisaktionsformation auf Tagesbasis zu etablieren, was einen kurzfristigen Stimmungsumschwung auf der Long-Seite impliziert.

Aktualisierung: Am Dienstag folgte die rückläufige Entwicklung von ETH der von BTC, die während des US-Aktienhandels (13:00 - 18:00 Uhr UTC) begann. Die direktionale Korrelation zwischen den US-Futures und den Kryptomärkten war bisher auf die Stunde genau, aber das Gleiche kann man nicht über die Volatilität sagen, die bei Kryptowährungen viel höher ist.

ETH Tägliche Widerstandszonen

1,313 - 1,323
1,334 - 1,342
1,346 - 1,352
1,355 - 1,364

ETH Tägliche Unterstützungszonen

1,313 - 1,303
1,298 - 1,288
1,286 - 1,279
1,272 - 1,253


📌 Das Thema des Tages: Wie Knotenpunkte eine neue Welt schaffen können

In Marc Andreessens bahnbrechendem Essay “Why Software Is Eating the World” aus dem Jahr 2011 vertrat er die Ansicht, dass jedes Unternehmen ein Softwareunternehmen sei.

Heute, elf Jahre später, haben sich die weltweiten Ausgaben für Cloud Computing mehr als verfünffacht, von 77 Milliarden Dollar auf 411 Milliarden Dollar. Es war das Rückgrat dessen, was alles per Knopfdruck auf dem Computer in unserer Tasche zugänglich machte.

Dies hat jedoch ein Schattenmonopol geschaffen, bei dem große Cloud-Hosting-Unternehmen wie Amazon, Google, Apple und Microsoft, die mehr als 65 % des Marktes ausmachen, im Wesentlichen diktieren können, welche Anwendungen erlaubt sind und welche verboten werden sollten.

Michael O’Rourke, ein Autor für CoinTelegraph, argumentiert, dass die dezentralisierte Web3-Community der Schlüssel ist, um das besagte Monopol zu brechen, ein Knotenpunkt nach dem anderen.

So wie Bitcoin es den Menschen ermöglichte, über den Austausch von Werten auf neue Art und Weise nachzudenken, haben neuere Blockchain-Protokolle die Chance, die Art und Weise, wie Informationen leben und durch das Internet transportiert werden, autonom und transparent neu zu definieren.

Damit ein neues dezentralisiertes Internet funktioniert, müssen sich die Nutzer jedoch in Knotenpunkte einkaufen, und die Entwickler nutzen diese Knotenpunkte am besten, um Software zu entwickeln, die einfach genug ist, um ausgeführt zu werden, genau wie alle Apps, die wir auf unseren Smartphones installieren würden.

Der Schlüssel dazu liegt laut O’Rourke darin, das Vertrauen aufzubauen, das das Anreizmodell, das die letzten Jahrzehnte des Internets unterstützt hat, neu verdrahten kann.

Die Schwierigkeit besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, zuerst die Macht zu verstehen, die wir den großen Technologieunternehmen gegeben haben, die sich jahrzehntelang auf dieses Vertrauen, die Glaubwürdigkeit und die Vertrautheit gestützt haben, die es sowohl den Entwicklern als auch den Nutzern schwer machen, auf eine völlig neue Art und Weise umzusteigen, Dinge zu tun.

📣CFTC-Kommissarin Christy Goldsmith Romero hat vorgeschlagen, die Definition von Krypto-Kleinanlegern in zwei Teile aufzuteilen, um unterschiedliche Regeln für Haushalte und Unternehmen mit hohem Nettovermögen anzuwenden. Die derzeitige Definition eines Kleinanlegers ist eine Einzelperson mit einem Gesamtvermögen von nicht mehr als 10 Millionen US-Dollar, was von Personen, die weniger als 50.000 US-Dollar an den Märkten verdienen, bis hin zu Hedgefonds reicht, die Millionen verdienen. Am vergangenen Freitag bekräftigte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler seine Unterstützung für die CFTC bei der Beaufsichtigung der Krypto-Spotmärkte.

📣Der Landwirtschaftsausschuss des Senats, der für die CFTC zuständig ist, verhandelt derzeit über Änderungen an einem Gesetzentwurf, der der CFTC die Aufsicht über Bitcoin und Ether übertragen würde. Eine der Änderungen besteht darin, die SEC in die Regulierungsaufsicht einzubeziehen. Die Regulierungsbehörden sind jedoch besorgt, ob sie bis zum Ende des Kongresses, der im Januar endet, eine Abstimmung vorlegen können.

📣 Angesichts des anhaltenden Krieges, der die Energieversorgung in Europa zusätzlich belastet, weist die Europäische Kommission ihre Mitgliedstaaten an, sich darauf vorzubereiten, das Krypto-Mining abzuschalten, “falls ein Lastabwurf in den Elektrizitätsen erforderlich wird.“ Die Kommission hat auch ein Bewertungs für Kryptowährungen nach ihrer Umweltverträglichkeit eingeführt, das 2025 in Kraft treten soll.

📣 Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat den ehemaligen Fintech-Spezialisten Binu Paul zu ihrem Leiter für digitale Vermögenswerte ernannt. Das umständliche und langwierige Genehmigungsverfahren für Kryptowährungen hat einige Unternehmen dazu veranlasst, die Aussicht auf eine Genehmigung in anderen Rechtsordnungen aufzugeben.

📣 Eine Studie der Bank of Canada zeigt, dass der Bitcoin-Besitz von 5 % im Jahr 2020 auf 13 % im Jahr 2021 steigen wird. Die Forscher fanden heraus, dass Käufer überwiegend über mobile Börsen auf digitale Währungen zugreifen und dass 66 % der Befragten, die keine Bitcoin besitzen, auch ein grundlegendes Verständnis des Blockchain-Netzwerks haben.

📣 Die Blockchain Association, eine Interessengruppe, die sich auf die Blockchain-Politik konzentriert, hat einen Schriftsatz in der Grayscale-Klage eingereicht, in der es um die Genehmigung eines auf Futures basierenden Bitcoin-ETF durch die SEC geht, nicht aber um ein Spot-Produkt, das die Vereinigung als ungleiche Behandlung ansieht.

📣 Frankreichs drittgrößte Bank Société Générale erhält aufgrund einer Entscheidung der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) die Genehmigung, digitale Vermögenswerte zu verwahren, zu verkaufen und zu handeln. Diese jüngste Entscheidung bedeutet, dass französische VC-Firmen nun über legale Mittel verfügen, um ihre Token-Investitionen zu verwahren.

📣 Terra-Gründer Do Kwon hat sich in einem Interview im Unchained-Podcast weiterhin geweigert, seinen Aufenthaltsort preiszugeben, wobei er sich auf Bedenken hinsichtlich der persönlichen Sicherheit berief und behauptete, dass seine Verhaftung “politisch motiviert” sei, da das südkoreanische Kapitalmarktgesetz keine Kryptowährung umfasse.

📣 Laut Bloomberg wurde die Anwaltskanzlei Roche Freedman aus einer Sammelklage gegen den Stablecoin-Emittenten Tether und die Krypto-Börse Bitfinex entfernt, nachdem die Videos auf der Whistleblower-Website CryptoLeaks veröffentlicht wurden. In der Sammelklage gegen Bitfinex und Tether wurden den Klägern Schäden in Höhe von über 1,4 Billionen US-Dollar vorgeworfen.

📣 Meta, das letzte Woche seine Quest-VR-Headsets auf den Markt gebracht hat, sieht sich mit Hürden konfrontiert, wenn es darum geht, seine Nutzerbasis in Horizon Worlds, seinem Vorzeige-Metaverse, zu vergrößern. Das Unternehmen hat sein Ziel, bis zum Jahresende 500.000 monatlich aktive Nutzer zu erreichen, auf 280.000 korrigiert. Dem Wall Street Journal zufolge liegt die Zahl der aktiven Nutzer von Horizon Worlds derzeit unter 200.000.

📣Das Web3-Startup Bluesky des Twitter-Gründers Jack Dorsey hat eine Namensänderung seines Protokolls von “ADX” in “Authenticated Transport (AT) Protocol” angekündigt und zusätzliche Unterlagen über den Umfang des Projekts bereitgestellt. Das AT-Protokoll wird sich auf die Portabilität von Konten, die Auswahl von Algorithmen, die Interoperabilität und die Leistung konzentrieren.

📣 Solanas größter NFT-Marktplatz Magic Eden entscheidet sich für die optionale Zahlung von Lizenzgebühren. Käufer haben nun drei Möglichkeiten, ihre bevorzugten Prozentsätze für die Lizenzgebühren festzulegen. Dieser Schritt folgt auf DeGods, eine beliebte NFT-Kollektion auf Solana, die letzte Woche alle Lizenzgebühren abgeschafft hat.

📣Ein Haus in South Carolina wurde als NFT für 175.000 $ verkauft, die in USDC über Roofstock onChain, die Web3-Tochter des Immobilienunternehmens Roofstock, bezahlt wurden. Nach Angaben des Unternehmens können die Käufer nach Erfüllung der ersten rechtlichen Anforderungen mit einem einzigen Klick ein Haus kaufen, was zu einer automatischen Abwicklung in der realen Welt führt.

📣Der Biergigant Budweiser hat eine NFT-Kollektion herausgebracht, die Live-Anzeigen für die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft in Katar enthält. Mit der Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT Collection können Käufer eine Anzeigetafel prägen, die das Land ihrer Wahl während der am 20. November beginnenden Weltmeisterschaft verfolgt.

📣 Der Metaverse-Inhaltsentwickler Everyrealm, der im März unter der Leitung von a16z eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen Dollar erhielt, wird von der Influencerin Paris Hilton unterstützt. Sein neues Spiel Hometopia ist ein Free-to-Play-Spiel, das noch in diesem Jahr im Epic Games Store erscheinen soll.

📣 Die Avalanche-Blockchain hat die Banff-Hardfork-Aktualisierung veröffentlicht, die es den Validierern ihrer Subnets ermöglicht, den nativen Token des Subnets einzusetzen und Belohnungen zu verdienen. Die Validierer müssen jedoch weiterhin AVAX-Token neben den nativen Token der Subnets einsetzen.

📣 Flashbots hat ein Upgrade namens SUAVE angekündigt, um Zensurbedenken auszuräumen. Flashbots ist ein Dienst, der vorgeschlagene Blöcke für Validatoren zur Verfügung stellt, um diese zu verarbeiten und gleichzeitig die Auszahlungen zu maximieren. SUAVE wird den Zensurwiderstand und die Dezentralisierungsbedenken ausräumen, die sich aus den Transaktionen im Zusammenhang mit Tornado Cash ergeben.

📣 Der dezentrale Stablecoin-Emittent Frax Finance wird in 2 Wochen ein Liquid Staking-Protokoll auf Ethereum veröffentlichen. Dies wird es Nutzern ermöglichen, Ether (ETH) zu setzen und ein liquides Derivat-Token namens Frax Ether (frxETH) zu erhalten. Frax Finance betreibt auch eine dezentrale Börse Fraxswap und eine Kreditplattform namens Fraxlend.

📣 Die Fundraising-Aktivitäten dieser Woche umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

🔹 Das Investment-App-Startup Stash, das bereits im Februar letzten Jahres eine Series G-Finanzierung mit einer Kapitalinfusion in Höhe von 125 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Eldridge abgeschlossen hatte, sammelte weitere 52,6 Millionen US-Dollar über ein Fremdkapitalangebot ein. Die Plattform unterstützt nun den Kauf von acht Kryptowährungen.

🔹Das Blockchain-Forschungs- und Entwicklungsstudio ChainSafe hat in einer von Round13 geführten Serie-A-Runde 18,8 Mio. USD erhalten. Das Unternehmen ist bekannt für seinen Ethereum-Konsensus-Client zur Implementierung des Proof-of-Stake-Algorithmus von Ethereum, Lodestar.

🔹Layer 1 Blockchain Shardeum erhielt 18,2 Millionen Dollar in einer Seed-Runde, an der Spartan Group, Big Brain Holdings, Jane Street und Foresight Ventures beteiligt waren. Das Startup wurde vom Mitbegründer von WazirX, Nischal Shetty, gegründet.

🔹Das Krypto-Sicherheits-Startup Web3 Builders Inc. hat in einer von Road Capital angeführten Seed-Finanzierungsrunde 7 Millionen Dollar erhalten. Das Unternehmen brachte auch sein erstes Produkt auf den Markt, TrustCheck, eine Google Chrome-Erweiterung, die Betrug erkennt und die Nutzer benachrichtigt.

🔹Tapio, das Protokoll für synthetische Vermögenswerte von Polkadot, hat in einer von Polychain, Hypersphere und Arrington angeführten Seed-Finanzierungsrunde 4 Millionen Dollar erhalten. Tapio zielt darauf ab, die Effizienz von Staking- und Crowd-Loan-Derivaten auf Polkadot-Parachains zu fördern.

📣 Zu den kriminellen Onchain-Aktivitäten dieser Woche gehören unter anderem:

🔹 Die Hackergruppe Lazarus wurde als Täter identifiziert, der seit mehreren Jahren für kryptobezogene Cyberangriffe auf zahlreiche japanische Kryptofonds verantwortlich ist, so eine gemeinsame Erklärung der Nationalen Polizeibehörde Japans und der Financial Services Agency of Japan.

🔹 Der Ausbeuter der Mango-Märkte gab sich am Samstag als Avraham Eisenberg zu erkennen. Die Mango-Gemeinschaft stimmte dafür, dass Eisenberg 47 Millionen Dollar behalten und die restlichen 67 Millionen Dollar an das Projekt zurückgeben darf. Der Hack war der sechstgrößte DeFi-Exploit in der Geschichte und lag damit nur knapp hinter dem Hack von Cream Finance, bei dem 130 Millionen Dollar erbeutet wurden. Am Montag wurde eine Governance-Abstimmung eingeleitet, die vorschlägt, die Nutzer mit verschiedenen Token auf der Grundlage eines Schnappschusses der Guthaben von einer Stunde vor dem Angriff am 11. Oktober auszuzahlen.

🔹 Der Krypto-Marktmacher Wintermute zahlte seinen 96-Millionen-Dollar-Kredit auf der DeFi-Leihplattform TrueFi aus. Im September wurde das Unternehmen durch eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit einer “Vanity-Adresse”, die zur Senkung der Gaskosten verwendet wird, angegriffen und verlor 160 Millionen Dollar. CEO Evgeny Gaevoy sagte, dass die Liquidität von Wintermute weiterhin stark sei.

🔹 Das Staking-Protokoll TempleDAO, bei dem letzte Woche 2,3 Millionen Dollar erbeutet wurden, wurde laut Etherscan von einem Hacker am Sonntag in 24 Transaktionen über Tornado Cash bewegt.

🔹 Der Multi-Chain-Krypto-Wallet-Anbieter Bitkeep wurde über einen Exploit, der in seinem Token-Swap-Service gefunden wurde, um 1 Million Dollar gehackt. Die gestohlenen Gelder wurden später über den Krypto-Mixer Tornado Cash weitergeleitet.

Autor： Peter L., Gate.io Researcher, übersetzt von Cedric.P
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