1. Tendencias del Mercado

Figura:https://www.gate.com/trade/ELX_USDT

A partir de ahora, el último precio de ELX_USDT es 0.12100 USDT, un aumento del 3.22% en las últimas 24 horas, con un máximo de 0.13707 USDT y un mínimo de 0.10964 USDT. El volumen de negociación alcanzó 684,200 ELX, con un monto de transacción de aproximadamente 81,700 USDT. Recientemente, la volatilidad de ELX_USDT ha estado influenciada principalmente por flujos de capital macro y expectativas de entrada institucional. Con más proyectos RWA en funcionamiento, se espera que la demanda del mercado por ELX continúe aumentando.

2. Introducción del proyecto

Figura:https://www.elixir.xyz/

La red Elixir es una infraestructura de liquidez de alto rendimiento diseñada con un enfoque modular, adaptada a escenarios de liquidez a nivel institucional. Su stablecoin nativa deUSD es un dólar sintético totalmente colateralizado y generador de rendimiento, que sirve como el canal principal para activos institucionales en DeFi. La red logra un alto rendimiento y seguridad descentralizada a través del mecanismo de consenso DPoS (Prueba de Participación Delegada), combinado con más de 10,000 nodos validador globales. Elixir tiene como objetivo eliminar las barreras entre las finanzas tradicionales y el ecosistema en cadena, proporcionando soluciones de liquidez confiables y de bajo costo para fondos de capital privado, instituciones custodiales e inversores a gran escala.

3. Cooperación y Casos Principales

3.1 Acceso al Fondo SCOPE de Hamilton Lane

En enero de 2025, Elixir se asoció con Securitize para lanzar la solución de acceso en cadena del fondo de crédito privado SCOPE de Hamilton Lane. Esta solución emite monedas estables sintéticas de deUSD, permitiendo a los tenedores del fondo participar directamente en préstamos en cadena, creación de mercado y agricultura de rendimiento, mientras mantienen su exposición original a los activos, sin necesidad de canjear o convertir los activos subyacentes. Este movimiento no solo mejora la liquidez de los activos, sino que también introduce nuevos canales de valor agregado al mercado de capital privado.

3.2 Incorporación de Activos de BlackRock

Elixir se ha asociado con Plume Network para tokenizar con éxito miles de millones de dólares en activos físicos gestionados por BlackRock y construir un canal RWAfi de grado institucional a través de deUSD. Este proyecto marca la entrada oficial de los primeros activos de un billón de dólares en el ecosistema on-chain, sentando las bases para la posterior incorporación de más fondos institucionales a gran escala.

3.3 Liquidez de Profundidad de Intercambio

Los principales intercambios descentralizados (DEX) y los intercambios centralizados (CEX) han implementado el acceso a la liquidez de Elixir, utilizando ELX como un incentivo para la creación de mercado para proporcionar liquidez profunda para múltiples pares de negociación. Por ejemplo, una conocida plataforma de trading descentralizada aumentó su liquidez ETH/USDC y BTC/USDC en un 40% a través del programa de incentivos ELX, reduciendo significativamente el deslizamiento y optimizando la experiencia de trading del usuario.

4. Aspectos técnicos destacados

• Arquitectura Modular: Elixir soporta el cambio flexible entre puentes entre cadenas, libros de órdenes y modelos de Creadores de Mercado Automatizados (AMM) a través de su diseño de módulos intercambiables, satisfaciendo las necesidades de liquidez de diferentes escenarios.
• Mecanismo de consenso DPoS: Adopta un eficiente consenso de Prueba de Participación Delegada, con un tiempo medio de bloque de menos de 1 segundo, rápida confirmación de transacciones y un rendimiento de red que alcanza 50,000 TPS.
• Activo sintético nativo: deUSD está completamente respaldado por activos institucionales reales y genera rendimientos. Los usuarios pueden participar en préstamos, staking, creación de mercado y agregación de rendimientos en cadena, combinando seguridad y escalabilidad.
• Alta Seguridad: Una red de validadores distribuida globalmente combinada con firmas múltiples y fondos de seguro, con un mecanismo de protección en múltiples capas para reducir los riesgos de ataques potenciales.

5. Aplicaciones Ecológicas y Expansión

• RWAfi Market: Elixir ha alcanzado intenciones de cooperación con varias instituciones de gestión de activos, y más activos como bonos y capital privado ingresarán a DeFi a través de deUSD.
• Custodia de Cumplimiento: Al colaborar con custodios cumplidores, Elixir ha logrado auditoría de activos en cadena y divulgación de cumplimiento, lo que aumenta la confianza de los inversores institucionales.
• Interoperabilidad entre cadenas: En el futuro, Elixir integrará más puentes entre cadenas, facilitando el flujo de activos a través de cadenas públicas como Ethereum, Solana y Cosmos, mejorando la eficiencia de liquidez de todo el ecosistema multichain.

6. Riesgos y Contramedidas

• Riesgo de volatilidad del mercado: las fluctuaciones del precio de ELX pueden afectar las ganancias de los usuarios en el mercado. Medidas de contraparte: Utilizar órdenes limitadas y fondos de seguro de liquidez para reducir las pérdidas por volatilidad.
• Riesgos de cumplimiento y regulatorios: RWA en cadena implica regulaciones multinacionales. Medidas: Elixir colabora con los mejores equipos de asesoría legal para garantizar que el proyecto cumpla en varias regiones.
• Riesgo de actualización técnica: El proceso de actualización de la red puede presentar riesgos temporales. Medidas de mitigación: Adoptar un mecanismo de lanzamiento en gris y de reversión para garantizar la estabilidad.

7. Perspectivas de inversión y recomendaciones

A medida que la demanda de liquidez en cadena por parte de las instituciones sigue en aumento, Elixir ha tomado la delantera en la construcción de canales de integración profunda con las principales firmas de gestión de activos. El token ELX tiene múltiples mecanismos de captura de valor en incentivos de creación de mercado, gobernanza en cadena y distribución de tarifas. Después de la corrección de precios actual, ingresar al mercado puede beneficiarse del crecimiento en el mercado secundario provocado por futuras expansiones de socios y actualizaciones del ecosistema. Se recomienda que los inversores novatos construyan posiciones por lotes, presten atención al progreso de desbloqueo de tokens y los hitos del proyecto, y gestionen sus posiciones de manera razonable para compartir en los futuros dividendos de prosperidad del ecosistema.