Chainlink: La infraestructura clave que conecta las finanzas tradicionales y digitales
A medida que la tokenización de activos del mundo real (RWA) y la adopción institucional se convierten en la narrativa central de este ciclo alcista, Chainlink, como infraestructura clave que conecta las finanzas tradicionales con el mundo digital, está acumulando impulso para convertirse en el mayor beneficiario. Algunos análisis indican que Chainlink no es solo un proyecto, su mecanismo de captura de valor forma un poderoso "efecto de volante": el crecimiento en la utilización de la red se traducirá directamente en una presión de compra continua y acumulación de valor para el token $LINK.
Es importante destacar que el mecanismo de "reserva de $LINK" lanzado recientemente por Chainlink ha permitido que el mercado sea testigo del verdadero motor del "efecto de volante". Este mecanismo convierte automáticamente los ingresos de las colaboraciones empresariales y los servicios en cadena en tokens $LINK, vinculando así directamente el crecimiento de los fundamentos de la red con el valor del token. Desde que se anunció este mecanismo, el precio del token $LINK ha aumentado casi un 50%.
$LINK podría ser una de las oportunidades de inversión en grandes capitalizaciones más evidentes de este ciclo, pero la mayoría de la gente podría pasarlo por alto. Es el máximo beneficiario de la institucionalización de las criptomonedas y del crecimiento explosivo de las stablecoins, la tokenización y los activos del mundo real (RWA).
Este ciclo alcista se alinea perfectamente con la narrativa de Chainlink, y las razones detrás de esto incluyen:
Ajuste de tendencias macroeconómicas
El total de activos en custodia RWA ha aumentado 13 veces en los últimos dos años, pasando de aproximadamente 1,000 millones de dólares a más de 13,000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los sectores de más rápido crecimiento en el ámbito de las criptomonedas.
Las instituciones han reconocido que el sistema tradicional SWIFT es lento e ineficiente, y ya no quieren enfrentar el dolor de la fragmentación en el cumplimiento, sino que desean utilizar una plataforma completa de extremo a extremo. Esta es también la razón por la que los gigantes de Wall Street están impulsando activamente la tokenización de activos, así como por qué algunas empresas de tecnología financiera están construyendo sus propias cadenas de bloques.
En un panorama fragmentado y de múltiples cadenas, se necesita un "traductor universal" para lograr la interoperabilidad, y Chainlink está proporcionando esta solución. Cualquier acción, bono o propiedad que haya sido tokenizada necesita un oráculo para llevar su valor a la cadena, y $LINK es el líder del mercado, con una participación de mercado de oráculos del 84% solo en Ethereum, siendo la infraestructura central de esta transformación de billones de dólares.
Actualmente es difícil predecir qué cadena L1 tendrá éxito, especialmente en el contexto de la entrada de numerosas cadenas empresariales en el mercado, tampoco se puede determinar qué aplicación RWA se destacará. Pero lo que se puede confirmar es que Chainlink está impulsando todo esto, convirtiéndose en el ejemplo más típico de una inversión tipo "pala de la fiebre del oro".
comparación de datos
XRPL DeFi TVL aproximadamente 85 millones de dólares
El valor total asegurado de Chainlink (Total Value Secured) es de aproximadamente 84,65 mil millones de dólares.
Chainlink tiene más de 1000 veces más capital bloqueado en la cadena que XRPL, y su participación de mercado en todo el sector DeFi sigue aumentando, alcanzando actualmente el 68%. A pesar de esto, la capitalización de mercado de XRP sigue siendo aproximadamente 12.1 veces la de LINK, por lo que el valor de LINK en el rango de precios actual parece más atractivo.
Cabe destacar que, además de Bitcoin y Ethereum, Chainlink también está a la vanguardia en la adopción en el ámbito financiero tradicional (TradFi) en comparación con cualquier otro protocolo, y ha sido integrado por varias grandes empresas de TradFi, incluyendo SWIFT, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation de EE. UU.), Euroclear (Banco de Liquidación Europeo), JPMorgan y Mastercard.
Economía de tokens: construcción de la rueda de valor
El flujo de valor de la red Chainlink se realiza principalmente a través de las siguientes formas, y sus fuentes de ingresos son dos:
1. Tarifas en cadena: Cuando su servicio se utiliza en diferentes redes de blockchain, se generan tarifas en cadena. Estas tarifas se utilizan para financiar la operación de la red y recomprar tokens $LINK.
2. Colaboración empresarial: Alcanzar acuerdos con grandes empresas e instituciones que paguen por la integración de las soluciones de Chainlink. Parte de los fondos se destinará a la reserva de Chainlink para apoyar su desarrollo a largo plazo.
Actualmente, el protocolo convertirá automáticamente todos los ingresos (incluidas las tarifas de $ETH o $USDC provenientes de cadenas privadas) a $LINK y los depositará en la tesorería estratégica.
Además, el mecanismo de staking es crucial. Los usuarios aseguran la red bloqueando $LINK y obtienen un rendimiento anual sostenible de aproximadamente 4.32%. Esto crea un mecanismo de contracción de suministro continuo que retira tokens del mercado público.
Esto crea un mecanismo de recompra permanente y automatizado, que convierte directamente la tasa de adopción de la red en presión de compra, formando una poderosa rueda de valor:
Adopción de aumentar → Aumento de ingresos → Más $LINK comprados y bloqueados → Mejora de la seguridad de la red y recursos → Mejora de la utilidad
Análisis técnico y resumen
Desde un punto de vista técnico, $LINK ha superado la zona de resistencia semanal de 20 dólares. Este nivel ha sido durante años un punto de cambio significativo entre compradores y vendedores, y su importancia es prácticamente equivalente al nivel de 4000 dólares de ETH.
En resumen, se puede entender el valor de Chainlink de esta manera: si los tres grandes proveedores de servicios de computación en la nube se separaran de sus empresas matrices, su valor alcanzaría billones de dólares. Y Chainlink es la infraestructura B2B fundamental de toda la economía en cadena.
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MetaverseVagrant
· hace14h
link ¡explosión de sabor! Se ha hecho reposición de márgen en múltiples líneas.
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OfflineValidator
· 08-18 08:47
No te preocupes, mira más link
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LiquidityWitch
· 08-18 04:17
¡Chain Dog, al ataque!
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JustHodlIt
· 08-16 22:06
Desde octubre he estado all in, ¡es increíble!
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MEVSandwichVictim
· 08-16 22:04
Acumula link y ya está.
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OffchainOracle
· 08-16 21:59
¡Si puedes copiarlo, te harás rico!
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AllTalkLongTrader
· 08-16 21:38
Apreta las monedas y espera el Gran aumento de link
Chainlink: el mayor ganador de la tokenización de activos por valor de billones de dólares
Chainlink: La infraestructura clave que conecta las finanzas tradicionales y digitales
A medida que la tokenización de activos del mundo real (RWA) y la adopción institucional se convierten en la narrativa central de este ciclo alcista, Chainlink, como infraestructura clave que conecta las finanzas tradicionales con el mundo digital, está acumulando impulso para convertirse en el mayor beneficiario. Algunos análisis indican que Chainlink no es solo un proyecto, su mecanismo de captura de valor forma un poderoso "efecto de volante": el crecimiento en la utilización de la red se traducirá directamente en una presión de compra continua y acumulación de valor para el token $LINK.
Es importante destacar que el mecanismo de "reserva de $LINK" lanzado recientemente por Chainlink ha permitido que el mercado sea testigo del verdadero motor del "efecto de volante". Este mecanismo convierte automáticamente los ingresos de las colaboraciones empresariales y los servicios en cadena en tokens $LINK, vinculando así directamente el crecimiento de los fundamentos de la red con el valor del token. Desde que se anunció este mecanismo, el precio del token $LINK ha aumentado casi un 50%.
$LINK podría ser una de las oportunidades de inversión en grandes capitalizaciones más evidentes de este ciclo, pero la mayoría de la gente podría pasarlo por alto. Es el máximo beneficiario de la institucionalización de las criptomonedas y del crecimiento explosivo de las stablecoins, la tokenización y los activos del mundo real (RWA).
Este ciclo alcista se alinea perfectamente con la narrativa de Chainlink, y las razones detrás de esto incluyen:
Ajuste de tendencias macroeconómicas
El total de activos en custodia RWA ha aumentado 13 veces en los últimos dos años, pasando de aproximadamente 1,000 millones de dólares a más de 13,000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los sectores de más rápido crecimiento en el ámbito de las criptomonedas.
Las instituciones han reconocido que el sistema tradicional SWIFT es lento e ineficiente, y ya no quieren enfrentar el dolor de la fragmentación en el cumplimiento, sino que desean utilizar una plataforma completa de extremo a extremo. Esta es también la razón por la que los gigantes de Wall Street están impulsando activamente la tokenización de activos, así como por qué algunas empresas de tecnología financiera están construyendo sus propias cadenas de bloques.
En un panorama fragmentado y de múltiples cadenas, se necesita un "traductor universal" para lograr la interoperabilidad, y Chainlink está proporcionando esta solución. Cualquier acción, bono o propiedad que haya sido tokenizada necesita un oráculo para llevar su valor a la cadena, y $LINK es el líder del mercado, con una participación de mercado de oráculos del 84% solo en Ethereum, siendo la infraestructura central de esta transformación de billones de dólares.
Actualmente es difícil predecir qué cadena L1 tendrá éxito, especialmente en el contexto de la entrada de numerosas cadenas empresariales en el mercado, tampoco se puede determinar qué aplicación RWA se destacará. Pero lo que se puede confirmar es que Chainlink está impulsando todo esto, convirtiéndose en el ejemplo más típico de una inversión tipo "pala de la fiebre del oro".
comparación de datos
Chainlink tiene más de 1000 veces más capital bloqueado en la cadena que XRPL, y su participación de mercado en todo el sector DeFi sigue aumentando, alcanzando actualmente el 68%. A pesar de esto, la capitalización de mercado de XRP sigue siendo aproximadamente 12.1 veces la de LINK, por lo que el valor de LINK en el rango de precios actual parece más atractivo.
Cabe destacar que, además de Bitcoin y Ethereum, Chainlink también está a la vanguardia en la adopción en el ámbito financiero tradicional (TradFi) en comparación con cualquier otro protocolo, y ha sido integrado por varias grandes empresas de TradFi, incluyendo SWIFT, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation de EE. UU.), Euroclear (Banco de Liquidación Europeo), JPMorgan y Mastercard.
Economía de tokens: construcción de la rueda de valor
El flujo de valor de la red Chainlink se realiza principalmente a través de las siguientes formas, y sus fuentes de ingresos son dos:
1. Tarifas en cadena: Cuando su servicio se utiliza en diferentes redes de blockchain, se generan tarifas en cadena. Estas tarifas se utilizan para financiar la operación de la red y recomprar tokens $LINK.
2. Colaboración empresarial: Alcanzar acuerdos con grandes empresas e instituciones que paguen por la integración de las soluciones de Chainlink. Parte de los fondos se destinará a la reserva de Chainlink para apoyar su desarrollo a largo plazo.
Actualmente, el protocolo convertirá automáticamente todos los ingresos (incluidas las tarifas de $ETH o $USDC provenientes de cadenas privadas) a $LINK y los depositará en la tesorería estratégica.
Además, el mecanismo de staking es crucial. Los usuarios aseguran la red bloqueando $LINK y obtienen un rendimiento anual sostenible de aproximadamente 4.32%. Esto crea un mecanismo de contracción de suministro continuo que retira tokens del mercado público.
Esto crea un mecanismo de recompra permanente y automatizado, que convierte directamente la tasa de adopción de la red en presión de compra, formando una poderosa rueda de valor:
Adopción de aumentar → Aumento de ingresos → Más $LINK comprados y bloqueados → Mejora de la seguridad de la red y recursos → Mejora de la utilidad
Análisis técnico y resumen
Desde un punto de vista técnico, $LINK ha superado la zona de resistencia semanal de 20 dólares. Este nivel ha sido durante años un punto de cambio significativo entre compradores y vendedores, y su importancia es prácticamente equivalente al nivel de 4000 dólares de ETH.
En resumen, se puede entender el valor de Chainlink de esta manera: si los tres grandes proveedores de servicios de computación en la nube se separaran de sus empresas matrices, su valor alcanzaría billones de dólares. Y Chainlink es la infraestructura B2B fundamental de toda la economía en cadena.