Le 30 avril, un stratège de marché chez DRW à Chicago a déclaré : « Lorsque vous voyez une baisse de 2,5 % des ventes finales, ce qui correspond au PIB hors données d’inventaire, vous devez savoir qu’il s’agit d’un chiffre très faible. » C’était le plus faible depuis la période Covid, et avant Covid, il fallait remonter à 2009 pour trouver un trimestre où les ventes finales réelles étaient plus faibles. Je pense donc que c’est probablement la raison de la reprise initiale des obligations, mais à bien y réfléchir, il est probable qu’elles se concentreront sur les indicateurs d’inflation, les déflateurs du PIB et les dépenses de consommation personnelle, qui sont tous deux nettement plus élevés que prévu. En conséquence, le rapport a donné un petit coup de pouce au marché obligataire. ”
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Stratégiste : Les signaux des données du PIB sont mélangés, provoquant des fluctuations sur le marché obligataire.
Le 30 avril, un stratège de marché chez DRW à Chicago a déclaré : « Lorsque vous voyez une baisse de 2,5 % des ventes finales, ce qui correspond au PIB hors données d’inventaire, vous devez savoir qu’il s’agit d’un chiffre très faible. » C’était le plus faible depuis la période Covid, et avant Covid, il fallait remonter à 2009 pour trouver un trimestre où les ventes finales réelles étaient plus faibles. Je pense donc que c’est probablement la raison de la reprise initiale des obligations, mais à bien y réfléchir, il est probable qu’elles se concentreront sur les indicateurs d’inflation, les déflateurs du PIB et les dépenses de consommation personnelle, qui sont tous deux nettement plus élevés que prévu. En conséquence, le rapport a donné un petit coup de pouce au marché obligataire. ”