アメリカがチップの輸出管理を厳格化：AI業界は厳しい冬を迎える

最近、アメリカ商務省は中国に対する新たな半導体輸出規制を正式に発表し、業界の広範な関心を引き起こしました。今回の新規制は市場の予想よりも厳しく、ほぼすべての高性能チップを対象にしており、NVIDIAの消費者向けゲームグラフィックカードRTX4090も含まれています。

新しい規則は評価基準を変更し、以前の帯域幅パラメータではなく、より計算能力に基づくものになりました。これは、ゲーマー向けのハイエンドグラフィックカードであっても、輸出制限の影響を受ける可能性があることを意味します。アメリカ政府は、最も高性能なコンシューマ向けチップの注文も商務省に通知する必要があると述べています。ノートパソコンに使用されるものであっても同様です。

今回の規制の範囲の広さには驚かされます。それは、NVIDIAのA800、H800、L40S、AMDのMI250、インテルのGaudi2など、中国市場向けに特別に開発されたAIチップだけでなく、規制基準をわずかに下回る性能のチップについても、輸出前に政府に通知する必要があります。

新しい規則の厳しさは予想を大きく上回り、全てのAI産業に大きな衝撃を与えています。報道によれば、NVIDIAは新しい規則が施行される前に顧客にH800チップの注文を急いで行うよう通知したとのことです。

アメリカ商務省が今回発表した政策は、全方位的と言えるでしょう。算力を基準に制限を設けるだけでなく、輸出国制限リストや半導体製造装置の輸出許可など、さらなる障害を設けています。同時に、一部の中国企業を「エンティティリスト」に追加しました。さらに注目すべきは、アメリカが中国のクラウド計算資源の取得を制限する計画を立てていることです。

この政策は、アメリカの対中態度の変化を反映しています。新しい規則にはまだ30日の公示期間がありますが、大きな変更はないと予想されています。商務長官レモンドは、規制は少なくとも年に一度更新されると述べ、アメリカがこの戦略を長期的に維持する決意を示しています。

この厳格な新規制について、業界と政界では異なる見解があります。アメリカの99%の半導体企業を代表する半導体産業協会SIAは、あまりにも広範な一方的な管理がアメリカの半導体エコシステムを損なう可能性があると考えています。しかし、一部の議員は制限を回避されないよう、規制の強化が必要だと考えています。

今回の政策の導入は、チップ企業の政策ロビー活動の失敗を明らかにしました。インテルやNVIDIAなどの企業は、商務省の決定に効果的に影響を与えられなかったようです。これはこれらの企業のビジネスに重大な影響を及ぼし、特にNVIDIAにとっては、中国地域の収益が常に総収益の約4分の1を占めています。

この課題に直面して、中国のテクノロジー企業は国産代替プロセスを加速しています。華為の昇騰エコシステムはAI計算能力の分野で一定の実力を備えており、大規模モデルのトレーニングと推論に関わる多くの企業がそのソリューションを使用しています。しかし、現時点では国産チップの能力は市場の計算能力に対する巨大な需要を完全には満たしていません。

チップ供給の困難に直面しているにもかかわらず、中国は大規模モデルの分野で強力な実力を示しています。このトレンドは中国の科学技術の発展にとって非常に重要です。チップの制限は発展の速度を遅らせる可能性がありますが、人工知能の分野における革新の火花を消すことはありません。

挑戦に直面して、中国のテクノロジー界は自主革新を一層強固に推進し、国産チップの設計と製造能力を向上させる必要があります。これは現在の困難に対処するためだけでなく、長期的な技術競争力を確保するための重要な要素です。