Perspectivas del ecosistema DeFi 2024: tendencias clave y direcciones de desarrollo
En los últimos años, el campo de las Finanzas descentralizadas (DeFi) ha experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde los primeros proyectos experimentales, DeFi se ha convertido en una piedra angular indispensable del ecosistema de criptomonedas. En este proceso, han surgido muchos proyectos destacados, pero al mismo tiempo, la competencia se ha vuelto cada vez más intensa. Los diferentes proyectos continúan lanzando nuevos productos y reduciendo costos para atraer usuarios. De cara a 2024, DeFi podría presentar las siguientes tendencias clave:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la madurez de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrados. En el último año, varios protocolos DeFi conocidos han lanzado nuevas líneas de productos. Por ejemplo, un conocido protocolo de préstamos ha lanzado un subDAO y ha alcanzado un valor total bloqueado (TVL) de 1,650 millones de dólares en Ethereum. Algunas bolsas y plataformas de préstamos también han desarrollado sus propias stablecoins. Los proyectos en nuevas cadenas públicas han desarrollado una solución integral que incluye stablecoins, bolsas, plataformas de lanzamiento y staking líquido, entre otras funciones. Se espera que esta tendencia hacia la plataforma se fortalezca aún más en el futuro.
Los principales proyectos continúan manteniendo su ventaja
Nacidos antes del último mercado alcista, los principales protocolos de Finanzas descentralizadas, tras la constante prueba del mercado, han establecido un poderoso efecto de red y una influencia de marca. Están en continua actualización e innovación, y es difícil que sean reemplazados en el corto plazo. Un intercambio líder anunció una nueva versión que permite aumentar funciones personalizadas a través de "ganchos"; la última versión de otra plataforma de préstamos mejora la eficiencia del capital y se expande en múltiples cadenas. Los datos muestran que la cuota de mercado de DEX de un intercambio líder en las principales cadenas EVM se mantiene en alrededor del 55%.
La minería de liquidez disminuye, los fondos buscan mayor eficiencia
En las cadenas de bloques públicas con ecosistemas maduros, la minería de liquidez ha pasado gradualmente a ser cosa del pasado. Los proyectos dependen más de los "ingresos reales" para atraer fondos, y los inversores también tienden a buscar oportunidades con mayor eficiencia de capital. Recientemente, una cadena pública ha llamado la atención debido a la fuerte eficiencia de capital que muestran sus DEX en su ecosistema. En esta cadena, los proveedores de liquidez de los pares de negociación principales pueden obtener ingresos diarios promedio bastante considerables solo a partir de las tarifas de transacción, muy por encima de los productos similares en otras cadenas. Esta diferencia de eficiencia podría llevar a los proveedores de liquidez profesionales a migrar hacia plataformas más eficientes.
Los tokens de participación líquida (LST) impulsan el crecimiento del TVL en nuevas cadenas de bloques
Aunque el staking líquido no es un concepto nuevo, después de la actualización de Shanghai de Ethereum, los LST han comenzado a recibir una amplia atención. Actualmente, un proyecto de LST se ha convertido en el protocolo DeFi con la mayor TVL. Esta tendencia también se está replicando en otras cadenas públicas, donde en una conocida cadena pública, dos proyectos de LST ocupan los dos primeros lugares de la TVL del ecosistema. Otras cadenas públicas también han comenzado a utilizar LST para fomentar el desarrollo del ecosistema y aumentar la TVL.
Intercambio descentralizado de contratos perpetuos (Perp DEX) o nuevas oportunidades
Aunque ya existen algunos proyectos exitosos de Perp DEX, las soluciones actuales todavía tienen sus limitaciones. Algunos proyectos emergentes muestran características atractivas, como proporcionar pools de liquidez con altas tasas de retorno, o soluciones de trading con mayor eficiencia de capital. Este campo podría ver aparecer nuevos proyectos más competitivos.
Los activos del mundo real (RWA) son objeto de controversia pero siguen siendo de interés
Aunque los proyectos de RWA son controvertidos, todavía atraen bastante atención. Actualmente, las obligaciones del Tesoro de EE. UU. parecen ser la única dirección de RWA que se puede aplicar a gran escala. Sin embargo, con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU. y la posible entrada del mercado de criptomonedas en un mercado alcista, la atractivo de los productos de RWA podría disminuir. A pesar de esto, los emprendedores siguen explorando activamente este campo y podrían introducir instituciones financieras tradicionales como socios, trayendo nuevas oportunidades de desarrollo para RWA.
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FlashLoanKing
· hace20h
Mercado bajista no trampa tontos, muchos muertos.
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MEVHunterNoLoss
· 08-12 17:32
Ser engañados los Bots vienen
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NftRegretMachine
· 08-12 07:53
¿Tan extravagante es esta edición de Finanzas descentralizadas? Mejor comprar la caída con honestidad.
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GasBandit
· 08-11 07:31
El alcista aún no se ha recuperado y ya están haciendo predicciones aquí.
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notSatoshi1971
· 08-11 07:29
TVL no siempre significa todo~
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PuzzledScholar
· 08-11 07:27
Otra vez hablando de Finanzas descentralizadas, estoy cansado.
2024 tendencias clave del ecosistema de Finanzas descentralizadas: plataforma de protocolos, ventaja de los líderes y eficiencia de capital
Perspectivas del ecosistema DeFi 2024: tendencias clave y direcciones de desarrollo
En los últimos años, el campo de las Finanzas descentralizadas (DeFi) ha experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde los primeros proyectos experimentales, DeFi se ha convertido en una piedra angular indispensable del ecosistema de criptomonedas. En este proceso, han surgido muchos proyectos destacados, pero al mismo tiempo, la competencia se ha vuelto cada vez más intensa. Los diferentes proyectos continúan lanzando nuevos productos y reduciendo costos para atraer usuarios. De cara a 2024, DeFi podría presentar las siguientes tendencias clave:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la madurez de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrados. En el último año, varios protocolos DeFi conocidos han lanzado nuevas líneas de productos. Por ejemplo, un conocido protocolo de préstamos ha lanzado un subDAO y ha alcanzado un valor total bloqueado (TVL) de 1,650 millones de dólares en Ethereum. Algunas bolsas y plataformas de préstamos también han desarrollado sus propias stablecoins. Los proyectos en nuevas cadenas públicas han desarrollado una solución integral que incluye stablecoins, bolsas, plataformas de lanzamiento y staking líquido, entre otras funciones. Se espera que esta tendencia hacia la plataforma se fortalezca aún más en el futuro.
Los principales proyectos continúan manteniendo su ventaja
Nacidos antes del último mercado alcista, los principales protocolos de Finanzas descentralizadas, tras la constante prueba del mercado, han establecido un poderoso efecto de red y una influencia de marca. Están en continua actualización e innovación, y es difícil que sean reemplazados en el corto plazo. Un intercambio líder anunció una nueva versión que permite aumentar funciones personalizadas a través de "ganchos"; la última versión de otra plataforma de préstamos mejora la eficiencia del capital y se expande en múltiples cadenas. Los datos muestran que la cuota de mercado de DEX de un intercambio líder en las principales cadenas EVM se mantiene en alrededor del 55%.
La minería de liquidez disminuye, los fondos buscan mayor eficiencia
En las cadenas de bloques públicas con ecosistemas maduros, la minería de liquidez ha pasado gradualmente a ser cosa del pasado. Los proyectos dependen más de los "ingresos reales" para atraer fondos, y los inversores también tienden a buscar oportunidades con mayor eficiencia de capital. Recientemente, una cadena pública ha llamado la atención debido a la fuerte eficiencia de capital que muestran sus DEX en su ecosistema. En esta cadena, los proveedores de liquidez de los pares de negociación principales pueden obtener ingresos diarios promedio bastante considerables solo a partir de las tarifas de transacción, muy por encima de los productos similares en otras cadenas. Esta diferencia de eficiencia podría llevar a los proveedores de liquidez profesionales a migrar hacia plataformas más eficientes.
Los tokens de participación líquida (LST) impulsan el crecimiento del TVL en nuevas cadenas de bloques
Aunque el staking líquido no es un concepto nuevo, después de la actualización de Shanghai de Ethereum, los LST han comenzado a recibir una amplia atención. Actualmente, un proyecto de LST se ha convertido en el protocolo DeFi con la mayor TVL. Esta tendencia también se está replicando en otras cadenas públicas, donde en una conocida cadena pública, dos proyectos de LST ocupan los dos primeros lugares de la TVL del ecosistema. Otras cadenas públicas también han comenzado a utilizar LST para fomentar el desarrollo del ecosistema y aumentar la TVL.
Intercambio descentralizado de contratos perpetuos (Perp DEX) o nuevas oportunidades
Aunque ya existen algunos proyectos exitosos de Perp DEX, las soluciones actuales todavía tienen sus limitaciones. Algunos proyectos emergentes muestran características atractivas, como proporcionar pools de liquidez con altas tasas de retorno, o soluciones de trading con mayor eficiencia de capital. Este campo podría ver aparecer nuevos proyectos más competitivos.
Los activos del mundo real (RWA) son objeto de controversia pero siguen siendo de interés
Aunque los proyectos de RWA son controvertidos, todavía atraen bastante atención. Actualmente, las obligaciones del Tesoro de EE. UU. parecen ser la única dirección de RWA que se puede aplicar a gran escala. Sin embargo, con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU. y la posible entrada del mercado de criptomonedas en un mercado alcista, la atractivo de los productos de RWA podría disminuir. A pesar de esto, los emprendedores siguen explorando activamente este campo y podrían introducir instituciones financieras tradicionales como socios, trayendo nuevas oportunidades de desarrollo para RWA.