De pontos a Token: o caminho de desenvolvimento progressivo dos projetos de Blockchain
No setor de Blockchain, muitos profissionais acreditam que projetos sem Token carecem de valor central. No entanto, para a maioria dos projetos de Blockchain, seja no design da economia do Token, na operação de exchanges ou na combinação de tecnologia com a cadeia pública, ainda não atingiram um nível suficientemente maduro.
Mais importante ainda, a emissão e aplicação de tokens enfrenta um ambiente regulatório complexo a nível global. A emissão direta de tokens por equipas de startups não só traz uma enorme pressão de conformidade, como também pode levar a um descontrolo operacional. Assim, uma escolha mais segura é primeiro incentivar os utilizadores através de um sistema de pontos, e depois, uma vez estabilizado o ecossistema, converter gradualmente os pontos em tokens e migrá-los para a blockchain para completar a sua assetização.
O valor dos pontos: da motivação à transição
As vantagens do sistema de pontos residem no fato de que ele fornece uma ferramenta de validação de mercado de baixo custo para os projetos, enquanto evita os riscos legais iniciais da emissão de Token. Através dos pontos, a equipe pode oferecer recompensas aos usuários dentro do aplicativo, aumentando a lealdade e a atividade dos usuários. À medida que o mecanismo de pontos amadurece gradualmente, ele pode ser tokenizado, atribuindo mais valor e permitindo a circulação na cadeia.
Este modelo não só aumentou a flexibilidade operacional da equipe, mas também conseguiu estabelecer confiança do usuário e uma base ecológica através de pontos, criando uma fundação para a futura economia de Token. Por exemplo, uma plataforma de Blockchain focada na autonomia da comunidade, incentiva os usuários a votar e participar de tarefas de governança através de pontos, e após a estabilização do sistema de pontos, introduz Token na cadeia, permitindo que os usuários sintam de forma mais intuitiva o valor e a função do Token.
Tomando como exemplo um determinado grupo que emitiu tokens recentemente. Este grupo foi fundado em 2018 e é líder na área de serviços financeiros de ativos digitais na Ásia. O grupo é conhecido por sua abrangente disposição do ecossistema Web3, que abrange várias áreas principais, incluindo negociação, investimento, serviços de tokenização e infraestrutura. As principais operações incluem duas grandes plataformas de negociação, sendo uma delas a primeira bolsa de ativos virtuais licenciada em Hong Kong, oferecendo aos usuários serviços de negociação em conformidade e seguros; a outra é voltada para usuários globais, oferecendo serviços diversificados de negociação de ativos digitais e detém uma licença da Classe F da Autoridade de Gestão Financeira de Bermudas.
O objetivo do design do token central do grupo é apoiar sua vasta rede de negócios e aumentar o envolvimento dos usuários. A oferta total é fixa em 1 bilhão de unidades, lançada através de distribuição privada, evitando os riscos legais e de conformidade que podem estar envolvidos em vendas públicas. Esse método de distribuição vincula diretamente o valor do token à atividade do ecossistema, tornando-o mais sustentável. Em cenários de aplicação prática, o token é dotado de múltiplas funções. Nas exchanges, pode ser usado para pagar taxas de plataforma e oferecer descontos nas taxas de transação para os detentores, reduzindo significativamente os custos de transação. Além disso, como uma ferramenta central de incentivo à comunidade, promove o envolvimento dos usuários na construção do ecossistema através de vários programas de recompensas, aumentando a atividade da comunidade. Os usuários que possuem tokens também podem ter acesso prioritário a novos produtos e serviços, melhorando ainda mais a experiência do usuário. Esse design de aplicação diversificada faz com que o token não seja apenas um token funcional, mas também um motor-chave para o desenvolvimento colaborativo do ecossistema.
O modelo de emissão de Token e os cenários de aplicação do grupo proporcionaram uma valiosa referência de experiência para equipes de startups. Durante o processo de emissão e promoção de Token, eles adotaram as seguintes estratégias:
Incentivo ecológico e distribuição
O Token não foi vendido publicamente, mas distribuído através de incentivos internos ao ecossistema. Este modelo evita o risco de violar as regras de valores mobiliários, ao mesmo tempo que expande efetivamente a base de detentores de Token através de mecanismos de recompensa.
Airdrop baseado em tarefas
Os usuários obtêm recompensas em Token ao completar tarefas específicas. Esta abordagem não apenas aumenta o senso de participação dos usuários na ecologia, mas também impulsiona a atividade da comunidade e a divulgação da marca. Por exemplo, recompensas em Token através de atividades ecológicas são utilizadas para incentivar os usuários a compartilhar e promover conteúdos da ecologia.
Combinação de negócios e tecnologia
Os Tokens incorporaram várias funcionalidades na aplicação prática, como participar na governança, pagar taxas e trocar serviços ecológicos, entre outros. Este design econômico de tokens não só se alinha com a lógica comercial, mas também promove a aplicação profunda da Blockchain no campo financeiro.
Este modelo progressivo de conversão de pontos em Token não só permite que os projetos evitem riscos de conformidade desnecessários, mas também fortalece a confiança e a lealdade dos usuários em relação ao projeto.
Caminho de ganha-ganha para conformidade e validação comercial
O caminho de pontos a Token é não apenas a chave para a legalização do projeto, mas também uma etapa necessária de validação comercial. Como empreendedores de Web3, se a emissão de Token estiver no seu futuro, talvez começar com pontos seja um caminho de desenvolvimento mais adequado. Podemos analisar isso em quatro aspectos específicos:
Validação de mercado para incentivos ao usuário
Quer sejam pontos tradicionalmente centralizados, quer sejam tokens de projetos descentralizados voltados para o futuro, o problema central a ser resolvido é a aceitação por parte dos usuários. O valor central dos sistemas de pontos iniciais reside no fato de que fornecem às partes do projeto uma ferramenta de teste de mercado de baixo custo. Através de mecanismos de recompensas em pontos, a equipe pode observar a aceitação e a retenção dos usuários em relação ao projeto. Por exemplo, uma aplicação focada em compartilhamento de conhecimento descentralizado pode projetar regras de recompensas em pontos: os usuários que carregam conteúdo de qualidade ganham pontos, e o conteúdo que recebe curtidas ou é salvo pode ainda receber pontos adicionais como recompensa. Essa forma, por um lado, atrai a participação de usuários iniciais, e por outro, acumula dados do projeto, oferecendo uma base real para o modelo econômico que será tokenizado posteriormente. Além disso, os dados de consumo de pontos também refletem as preferências de demanda dos usuários por diferentes serviços de pagamento. Essa validação de mercado não apenas melhora a eficiência operacional inicial do projeto, mas também indica a direção para o design de tokenização subsequente.
Escolha do momento da tokenização
De forma pragmática, a tokenização é uma extensão natural do desenvolvimento dos sistemas de pontos, mas a escolha do momento deve ser combinada com a base de usuários, a construção do ecossistema e a preparação técnica. Inicialmente, os usuários são incentivados a participar da cunhagem e da negociação através de pontos, e, após a maturação do sistema de pontos, a transição gradual para a tokenização ocorre; essa estratégia evita efetivamente problemas de vendas excessivamente lentas de tokens ou perda de usuários devido a "tecnologia não aprimorada e ecossistema não saudável". Por exemplo, um projeto de NFT, após um ano de operação do seu sistema de pontos, alcançou um volume de negociação diário superior a um milhão de dólares no primeiro dia do lançamento do token. A precisão no momento da tokenização oferece uma importante referência para projetos iniciantes.
O equilíbrio entre conformidade e financiamento
Muitas equipes erroneamente acreditam que o Token é a única ferramenta para atrair investimentos. Mas, na verdade, o modelo de financiamento pode ser mais flexível. Para a grande maioria das equipes de startups de Blockchain, é totalmente possível no início obter financiamento através de equity. Com base nisso, se o projeto tiver necessidade de emissão de Token no futuro, ambas as partes podem estipular claramente no acordo de acionistas que, quando o projeto atingir um determinado estágio, uma certa proporção de Tokens será alocada aos investidores. Essa abordagem atende à necessidade de financiamento da equipe e evita o risco de conformidade da venda direta de Tokens. Além disso, muitos projetos iniciais introduzem investidores qualificados ou fundos de investimento estabelecendo empresas no exterior, ao mesmo tempo em que implementam um mecanismo de recompensas para aumentar a fidelidade dos usuários. Isso assegura a conformidade do financiamento e também melhora a avaliação do projeto através da validação de dados dos usuários e cenários comerciais. Essa abordagem atende à necessidade de capital e evita o risco de conformidade da venda inicial de Tokens.
Validação da interligação entre tecnologia e aplicações
A validação da interação entre tecnologia e cenários comerciais é a chave para o sucesso da tokenização de projetos. Por exemplo, um projeto de blockchain focado em comércio de energia verde, no início, incentivou usuários domésticos a fazer upload de dados de consumo de energia e medidas de economia através de pontos, acumulando um grande banco de dados de energia. Na fase de validação técnica, a plataforma trocou pontos por Tokens ambientais, combinando dados de energia off-chain com contratos inteligentes on-chain, completando a transição de pontos para Tokens. A vantagem desse modelo é que os pontos não são apenas uma ferramenta de incentivo para os usuários, mas também fornecem dados de cenários reais durante os testes de aplicação técnica, ajudando a equipe a identificar problemas e ajustar estratégias. Após várias rodadas de ajustes no modelo, foi estabelecido oficialmente um fundo de risco público através da tokenização, estratégia que reduziu significativamente o risco de falha após o lançamento.
Através da estratégia acima, a equipe não só consegue avançar de forma consistente na conformidade do projeto, como também pode validar efetivamente o seu valor comercial e a necessidade dos usuários, estabelecendo uma base sólida para a economia de Token no futuro.
Resumo
Da pontuação ao Token, não é apenas uma evolução de um modelo de negócio, mas também um caminho empreendedor que combina validação de mercado e inovação em conformidade. No contexto de um ambiente regulatório global cada vez mais complexo, as equipes de startups devem abandonar a fantasia de uma emissão de moeda "de uma só vez", adotando uma estratégia gradual, começando com pontos, acumulando dados e otimizando mecanismos através da validação de mercado, e então convertendo a experiência bem-sucedida em aplicações de ativos na Blockchain.
Este modelo de "tokenização progressiva" não só reduz os riscos legais nos primeiros estágios do projeto, como também torna o processo de validação do valor comercial mais natural e eficiente. Os empreendedores de blockchain só podem encontrar seu ponto de ruptura em um ambiente de mercado complexo e em mudança ao experimentar e otimizar continuamente dentro de um quadro de conformidade. O empreendedorismo na Internet enfatiza pequenos passos rápidos, mas na exploração do campo da blockchain, a abordagem de pé firme pode ser o verdadeiro significado de "rápido".
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De pontos a Token: o caminho de desenvolvimento progressivo dos projetos de Blockchain
De pontos a Token: o caminho de desenvolvimento progressivo dos projetos de Blockchain
No setor de Blockchain, muitos profissionais acreditam que projetos sem Token carecem de valor central. No entanto, para a maioria dos projetos de Blockchain, seja no design da economia do Token, na operação de exchanges ou na combinação de tecnologia com a cadeia pública, ainda não atingiram um nível suficientemente maduro.
Mais importante ainda, a emissão e aplicação de tokens enfrenta um ambiente regulatório complexo a nível global. A emissão direta de tokens por equipas de startups não só traz uma enorme pressão de conformidade, como também pode levar a um descontrolo operacional. Assim, uma escolha mais segura é primeiro incentivar os utilizadores através de um sistema de pontos, e depois, uma vez estabilizado o ecossistema, converter gradualmente os pontos em tokens e migrá-los para a blockchain para completar a sua assetização.
O valor dos pontos: da motivação à transição
As vantagens do sistema de pontos residem no fato de que ele fornece uma ferramenta de validação de mercado de baixo custo para os projetos, enquanto evita os riscos legais iniciais da emissão de Token. Através dos pontos, a equipe pode oferecer recompensas aos usuários dentro do aplicativo, aumentando a lealdade e a atividade dos usuários. À medida que o mecanismo de pontos amadurece gradualmente, ele pode ser tokenizado, atribuindo mais valor e permitindo a circulação na cadeia.
Este modelo não só aumentou a flexibilidade operacional da equipe, mas também conseguiu estabelecer confiança do usuário e uma base ecológica através de pontos, criando uma fundação para a futura economia de Token. Por exemplo, uma plataforma de Blockchain focada na autonomia da comunidade, incentiva os usuários a votar e participar de tarefas de governança através de pontos, e após a estabilização do sistema de pontos, introduz Token na cadeia, permitindo que os usuários sintam de forma mais intuitiva o valor e a função do Token.
Tomando como exemplo um determinado grupo que emitiu tokens recentemente. Este grupo foi fundado em 2018 e é líder na área de serviços financeiros de ativos digitais na Ásia. O grupo é conhecido por sua abrangente disposição do ecossistema Web3, que abrange várias áreas principais, incluindo negociação, investimento, serviços de tokenização e infraestrutura. As principais operações incluem duas grandes plataformas de negociação, sendo uma delas a primeira bolsa de ativos virtuais licenciada em Hong Kong, oferecendo aos usuários serviços de negociação em conformidade e seguros; a outra é voltada para usuários globais, oferecendo serviços diversificados de negociação de ativos digitais e detém uma licença da Classe F da Autoridade de Gestão Financeira de Bermudas.
O objetivo do design do token central do grupo é apoiar sua vasta rede de negócios e aumentar o envolvimento dos usuários. A oferta total é fixa em 1 bilhão de unidades, lançada através de distribuição privada, evitando os riscos legais e de conformidade que podem estar envolvidos em vendas públicas. Esse método de distribuição vincula diretamente o valor do token à atividade do ecossistema, tornando-o mais sustentável. Em cenários de aplicação prática, o token é dotado de múltiplas funções. Nas exchanges, pode ser usado para pagar taxas de plataforma e oferecer descontos nas taxas de transação para os detentores, reduzindo significativamente os custos de transação. Além disso, como uma ferramenta central de incentivo à comunidade, promove o envolvimento dos usuários na construção do ecossistema através de vários programas de recompensas, aumentando a atividade da comunidade. Os usuários que possuem tokens também podem ter acesso prioritário a novos produtos e serviços, melhorando ainda mais a experiência do usuário. Esse design de aplicação diversificada faz com que o token não seja apenas um token funcional, mas também um motor-chave para o desenvolvimento colaborativo do ecossistema.
O modelo de emissão de Token e os cenários de aplicação do grupo proporcionaram uma valiosa referência de experiência para equipes de startups. Durante o processo de emissão e promoção de Token, eles adotaram as seguintes estratégias:
O Token não foi vendido publicamente, mas distribuído através de incentivos internos ao ecossistema. Este modelo evita o risco de violar as regras de valores mobiliários, ao mesmo tempo que expande efetivamente a base de detentores de Token através de mecanismos de recompensa.
Os usuários obtêm recompensas em Token ao completar tarefas específicas. Esta abordagem não apenas aumenta o senso de participação dos usuários na ecologia, mas também impulsiona a atividade da comunidade e a divulgação da marca. Por exemplo, recompensas em Token através de atividades ecológicas são utilizadas para incentivar os usuários a compartilhar e promover conteúdos da ecologia.
Os Tokens incorporaram várias funcionalidades na aplicação prática, como participar na governança, pagar taxas e trocar serviços ecológicos, entre outros. Este design econômico de tokens não só se alinha com a lógica comercial, mas também promove a aplicação profunda da Blockchain no campo financeiro.
Este modelo progressivo de conversão de pontos em Token não só permite que os projetos evitem riscos de conformidade desnecessários, mas também fortalece a confiança e a lealdade dos usuários em relação ao projeto.
Caminho de ganha-ganha para conformidade e validação comercial
O caminho de pontos a Token é não apenas a chave para a legalização do projeto, mas também uma etapa necessária de validação comercial. Como empreendedores de Web3, se a emissão de Token estiver no seu futuro, talvez começar com pontos seja um caminho de desenvolvimento mais adequado. Podemos analisar isso em quatro aspectos específicos:
Quer sejam pontos tradicionalmente centralizados, quer sejam tokens de projetos descentralizados voltados para o futuro, o problema central a ser resolvido é a aceitação por parte dos usuários. O valor central dos sistemas de pontos iniciais reside no fato de que fornecem às partes do projeto uma ferramenta de teste de mercado de baixo custo. Através de mecanismos de recompensas em pontos, a equipe pode observar a aceitação e a retenção dos usuários em relação ao projeto. Por exemplo, uma aplicação focada em compartilhamento de conhecimento descentralizado pode projetar regras de recompensas em pontos: os usuários que carregam conteúdo de qualidade ganham pontos, e o conteúdo que recebe curtidas ou é salvo pode ainda receber pontos adicionais como recompensa. Essa forma, por um lado, atrai a participação de usuários iniciais, e por outro, acumula dados do projeto, oferecendo uma base real para o modelo econômico que será tokenizado posteriormente. Além disso, os dados de consumo de pontos também refletem as preferências de demanda dos usuários por diferentes serviços de pagamento. Essa validação de mercado não apenas melhora a eficiência operacional inicial do projeto, mas também indica a direção para o design de tokenização subsequente.
De forma pragmática, a tokenização é uma extensão natural do desenvolvimento dos sistemas de pontos, mas a escolha do momento deve ser combinada com a base de usuários, a construção do ecossistema e a preparação técnica. Inicialmente, os usuários são incentivados a participar da cunhagem e da negociação através de pontos, e, após a maturação do sistema de pontos, a transição gradual para a tokenização ocorre; essa estratégia evita efetivamente problemas de vendas excessivamente lentas de tokens ou perda de usuários devido a "tecnologia não aprimorada e ecossistema não saudável". Por exemplo, um projeto de NFT, após um ano de operação do seu sistema de pontos, alcançou um volume de negociação diário superior a um milhão de dólares no primeiro dia do lançamento do token. A precisão no momento da tokenização oferece uma importante referência para projetos iniciantes.
Muitas equipes erroneamente acreditam que o Token é a única ferramenta para atrair investimentos. Mas, na verdade, o modelo de financiamento pode ser mais flexível. Para a grande maioria das equipes de startups de Blockchain, é totalmente possível no início obter financiamento através de equity. Com base nisso, se o projeto tiver necessidade de emissão de Token no futuro, ambas as partes podem estipular claramente no acordo de acionistas que, quando o projeto atingir um determinado estágio, uma certa proporção de Tokens será alocada aos investidores. Essa abordagem atende à necessidade de financiamento da equipe e evita o risco de conformidade da venda direta de Tokens. Além disso, muitos projetos iniciais introduzem investidores qualificados ou fundos de investimento estabelecendo empresas no exterior, ao mesmo tempo em que implementam um mecanismo de recompensas para aumentar a fidelidade dos usuários. Isso assegura a conformidade do financiamento e também melhora a avaliação do projeto através da validação de dados dos usuários e cenários comerciais. Essa abordagem atende à necessidade de capital e evita o risco de conformidade da venda inicial de Tokens.
A validação da interação entre tecnologia e cenários comerciais é a chave para o sucesso da tokenização de projetos. Por exemplo, um projeto de blockchain focado em comércio de energia verde, no início, incentivou usuários domésticos a fazer upload de dados de consumo de energia e medidas de economia através de pontos, acumulando um grande banco de dados de energia. Na fase de validação técnica, a plataforma trocou pontos por Tokens ambientais, combinando dados de energia off-chain com contratos inteligentes on-chain, completando a transição de pontos para Tokens. A vantagem desse modelo é que os pontos não são apenas uma ferramenta de incentivo para os usuários, mas também fornecem dados de cenários reais durante os testes de aplicação técnica, ajudando a equipe a identificar problemas e ajustar estratégias. Após várias rodadas de ajustes no modelo, foi estabelecido oficialmente um fundo de risco público através da tokenização, estratégia que reduziu significativamente o risco de falha após o lançamento.
Através da estratégia acima, a equipe não só consegue avançar de forma consistente na conformidade do projeto, como também pode validar efetivamente o seu valor comercial e a necessidade dos usuários, estabelecendo uma base sólida para a economia de Token no futuro.
Resumo
Da pontuação ao Token, não é apenas uma evolução de um modelo de negócio, mas também um caminho empreendedor que combina validação de mercado e inovação em conformidade. No contexto de um ambiente regulatório global cada vez mais complexo, as equipes de startups devem abandonar a fantasia de uma emissão de moeda "de uma só vez", adotando uma estratégia gradual, começando com pontos, acumulando dados e otimizando mecanismos através da validação de mercado, e então convertendo a experiência bem-sucedida em aplicações de ativos na Blockchain.
Este modelo de "tokenização progressiva" não só reduz os riscos legais nos primeiros estágios do projeto, como também torna o processo de validação do valor comercial mais natural e eficiente. Os empreendedores de blockchain só podem encontrar seu ponto de ruptura em um ambiente de mercado complexo e em mudança ao experimentar e otimizar continuamente dentro de um quadro de conformidade. O empreendedorismo na Internet enfatiza pequenos passos rápidos, mas na exploração do campo da blockchain, a abordagem de pé firme pode ser o verdadeiro significado de "rápido".