Golden Ten Data, 30 квітня, ринковий стратег DRW в Чикаго, сказав: «Коли ви бачите падіння кінцевих продажів на 2,5%, що є ВВП без урахування даних про запаси, ви повинні знати, що це дуже слабке число». Це був найслабший показник з часів Covid, а до Covid довелося повернутися до 2009 року, щоб знайти квартал, де фактичні кінцеві продажі були слабшими. Тому я думаю, що це, ймовірно, причина початкового ралі облігацій, але при перегляді вони, швидше за все, зосередяться на показниках інфляції, дефляторах ВВП і основних витратах на особисте споживання, які значно вищі, ніж очікувалося. В результаті звіт дав невеликий поштовх ринку облігацій. ”
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Стратег: Дані ВВП подають змішані сигнали, що викликає коливання на ринку облігацій
Golden Ten Data, 30 квітня, ринковий стратег DRW в Чикаго, сказав: «Коли ви бачите падіння кінцевих продажів на 2,5%, що є ВВП без урахування даних про запаси, ви повинні знати, що це дуже слабке число». Це був найслабший показник з часів Covid, а до Covid довелося повернутися до 2009 року, щоб знайти квартал, де фактичні кінцеві продажі були слабшими. Тому я думаю, що це, ймовірно, причина початкового ралі облігацій, але при перегляді вони, швидше за все, зосередяться на показниках інфляції, дефляторах ВВП і основних витратах на особисте споживання, які значно вищі, ніж очікувалося. В результаті звіт дав невеликий поштовх ринку облігацій. ”