Від балів до Токен: поступовий шлях розвитку проектів Блокчейн
У блокчейн-індустрії багато фахівців вважають, що проекти без Токена позбавлені основної цінності. Однак для більшості блокчейн-проектів, незалежно від того, чи йдеться про дизайн економіки токенів, операцію біржі, чи про поєднання технологій і публічних блоків, ще не досягнуто достатньо зрілого рівня.
Більш важливо, що випуск і застосування токенів стикаються з складним регуляторним середовищем у всьому світі. Прямий випуск токенів стартап-командою не лише призводить до величезного тиску на відповідність, але й може викликати втрату контролю над операціями. Тому більш надійним вибором є спочатку здійснити стимулювання користувачів через систему балів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворити бали на токени, перемістивши їх на Блокчейн для завершення процесу активізації.
Цінність балів: від стимулювання до переходу
Перевага системи балів полягає в тому, що вона надає проекту інструмент для низьковартісної перевірки ринку, водночас уникаючи юридичних ризиків на етапі початкового випуску токенів. Завдяки балам команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність та активність. Коли механізм балів поступово зріє, його можна токенізувати, надаючи йому більше вартості та реалізуючи обіг на ланцюгу.
Ця модель не тільки підвищує операційну гнучкість команди, але й дозволяє створити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основу для майбутньої токеноміки. Наприклад, певна блокчейн-платформа, що акцентує на самоврядуванні громади, стимулює користувачів голосувати та брати участь у керівних завданнях через бали, а після стабілізації системи балів вводить токени на ланцюзі, щоб користувачі могли більш наочно відчути цінність та роль токенів.
Наприклад, візьмемо нещодавній випуск Токена певної групи. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною розкладкою екосистеми Web3, що охоплює кілька ключових сфер, таких як торгівля, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктура. Основними напрямками діяльності є дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою віртуальною торговою платформою в Гонконзі, яка надає користувачам відповідні та безпечні торгівельні послуги; інша ж орієнтована на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги торгівлі цифровими активами та має ліцензію класу F від Бермуда.
Основна мета дизайну токена групи полягає в підтримці її великої бізнес-мережі та підвищенні залученості користувачів. Загальна кількість постачання фіксована на рівні 1 мільярд монет, вона буде запущена через непублічний розподіл, що дозволяє уникнути правових та регуляторних ризиків, пов'язаних з публічними продажами. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях застосування токен отримує численні функції. На біржі його можна використовувати для оплати комісій платформи та надавати власникам знижки на комісії за транзакції, що суттєво знижує витрати на торгівлю. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екосистеми через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, що володіють токенами, також можуть отримувати пріоритетний доступ до нових продуктів та послуг, що ще більше покращує досвід користувачів. Такий різноманітний дизайн застосування робить токен не лише функціональним токеном, а й ключовим рушієм для сприяння спільному розвитку екосистеми.
Модель випуску токенів та сценарії їх використання групи надають цінні орієнтири для стартап-команд. Під час процесу випуску та просування токенів вони застосували такі стратегії:
Екологічні стимули та розподіл
Токени не були розпродані через публічний продаж, а розподіляються через внутрішні екологічні стимули. Така модель уникає ризиків порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу тримачів токенів за допомогою механізму винагород.
Завдання, що спонукають до аеродропу
Користувачі отримують винагороди у вигляді токенів за виконання певних завдань. Цей спосіб не лише підвищує відчуття участі користувачів в екосистемі, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду. Наприклад, токени можуть надаватися за екосистемні заходи, щоб стимулювати користувачів ділитися та просувати контент екосистеми.
Комбінація бізнесу та технологій
Токен в реальних застосуваннях інтегрував різні функції, такі як участь в управлінні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами тощо. Такий дизайн економіки токенів відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технології Блокчейн у фінансовій сфері.
Ця прогресивна модель переходу від балів до токенів не лише дозволяє проектам уникнути непотрібних ризиків відповідності, але й зміцнює довіру та лояльність користувачів до проекту.
Двосторонній шлях відповідності та комерційної перевірки
Шлях від балів до Токенів є ключем до легалізації проєкту та необхідним етапом комерційної валідації. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є у вашій майбутній дорожній карті, можливо, почати з балів буде більш підходящим шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз з таких чотирьох аспектів:
Ринкова валідація стимулів для користувачів
Незалежно від того, чи це традиційні централізовані бали, чи проекти токенів, орієнтовані на майбутнє, основна проблема, яку потрібно вирішити, - це прийнятність для користувачів. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали проектам інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команда може спостерігати за прийнятністю та залученістю користувачів до проекту. Наприклад, додаток, що акцентує увагу на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі отримують бали за завантаження якісного контенту, а також можуть отримати додаткові бали, якщо контент отримує лайки або зберігається. Цей формат, з одного боку, приваблює ранніх користувачів до участі, а з іншого - накопичує дані проекту, надаючи реальні підстави для подальшої токенізації економічної моделі. А дані про споживання балів також відображають переваги користувачів щодо різних платіжних послуг. Така ринкова валідація не тільки підвищує операційну ефективність проекту на початковому етапі, але й вказує напрямок для подальшого дизайну токенізації.
Вибір моменту для токенізації
Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу її реалізації потребує врахування бази користувачів, екосистеми та технічної готовності. Спочатку через бали стимулювали користувачів брати участь у карбуванні та торгівлі, а після зрілості системи балів поступово переходили до токенізації. Ця стратегія ефективно уникала проблем з непопитом токенів або втратою користувачів, що виникають через "недосконалі технології та нездорову екосистему". Наприклад, у певному проекті NFT, після року роботи його системи балів, в перший день виходу токена було досягнуто денного обсягу торгівлі понад мільйон доларів. Таке вміння впіймати момент токенізації є важливим прикладом для стартапів.
Баланс між відповідністю та фінансуванням
Багато команд помиляються, вважаючи, що Токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартап-команд у сфері Блокчейн на початковому етапі цілком можливо використовувати спосіб фінансування через акціонерний капітал для отримання коштів. На цій основі, якщо в майбутньому проекту знадобиться випуск Токенів, обидві сторони можуть чітко погодити в акціонерній угоді, що, коли проект досягне певного етапу, буде надано інвесторам певний відсоток Токенів. Цей підхід задовольняє фінансові потреби команди і уникає ризиків відповідності при прямому продажу Токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії, а також поєднуючи механізми винагороди за бали для підвищення лояльності користувачів. Таким чином, це забезпечує відповідність фінансування та підвищує оцінку проекту через перевірку даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей спосіб задовольняє фінансові потреби і уникає ризиків відповідності при продажу Токенів на початковому етапі.
Взаємодійна верифікація технологій та застосувань
Взаємодія технологій та бізнес-сценаріїв є ключем до успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, який спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, на початковому етапі через систему балів заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження, накопичивши величезний пул енергетичних даних. На етапі технологічної перевірки платформа обмінювала бали на екологічні токени, поєднуючи офлайн-дані про енергію з онлайн-розумними контрактами, завершивши перехід від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали не тільки є інструментом мотивації для користувачів, але також можуть надати реальні дані про сценарії під час тестування технологічного застосування, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Коли модель пройшла кілька раундів коригування, тільки тоді вона офіційно створила відкритий ризиковий пул через токени, ця стратегія значно знизила ризик невдачі після запуску.
Завдяки вищезазначеній стратегії команда не тільки може поступово просувати відповідність проекту, але й ефективно перевіряти його комерційну вартість та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токен-економіки.
Підсумок
Від балів до Токена, це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову верифікацію та інновації в області відповідності. На фоні зростаючої складності глобального регуляторного середовища, стартапам слід відмовитися від ілюзій "одноразового" випуску токенів та використовувати поступову стратегію, починаючи з балів, через ринкову верифікацію накопичувати дані, оптимізувати механізми, а потім трансформувати успішний досвід в активні застосування на Блокчейні.
Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проекту, але й робить процес перевірки комерційної вартості більш природним і ефективним. Підприємці в Блокчейн можуть знайти свою точку прориву лише шляхом постійних експериментів і оптимізації в рамках відповідності. Підприємництво в Інтернеті передбачає невеликі швидкі кроки, але в дослідженнях у сфері Блокчейн, можливо, важливою є справжня "швидкість" - це стабільний та обдуманий підхід.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Від балів до Токенів: поступовий шлях розвитку Блокчейн проектів
Від балів до Токен: поступовий шлях розвитку проектів Блокчейн
У блокчейн-індустрії багато фахівців вважають, що проекти без Токена позбавлені основної цінності. Однак для більшості блокчейн-проектів, незалежно від того, чи йдеться про дизайн економіки токенів, операцію біржі, чи про поєднання технологій і публічних блоків, ще не досягнуто достатньо зрілого рівня.
Більш важливо, що випуск і застосування токенів стикаються з складним регуляторним середовищем у всьому світі. Прямий випуск токенів стартап-командою не лише призводить до величезного тиску на відповідність, але й може викликати втрату контролю над операціями. Тому більш надійним вибором є спочатку здійснити стимулювання користувачів через систему балів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворити бали на токени, перемістивши їх на Блокчейн для завершення процесу активізації.
Цінність балів: від стимулювання до переходу
Перевага системи балів полягає в тому, що вона надає проекту інструмент для низьковартісної перевірки ринку, водночас уникаючи юридичних ризиків на етапі початкового випуску токенів. Завдяки балам команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність та активність. Коли механізм балів поступово зріє, його можна токенізувати, надаючи йому більше вартості та реалізуючи обіг на ланцюгу.
Ця модель не тільки підвищує операційну гнучкість команди, але й дозволяє створити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основу для майбутньої токеноміки. Наприклад, певна блокчейн-платформа, що акцентує на самоврядуванні громади, стимулює користувачів голосувати та брати участь у керівних завданнях через бали, а після стабілізації системи балів вводить токени на ланцюзі, щоб користувачі могли більш наочно відчути цінність та роль токенів.
Наприклад, візьмемо нещодавній випуск Токена певної групи. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною розкладкою екосистеми Web3, що охоплює кілька ключових сфер, таких як торгівля, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктура. Основними напрямками діяльності є дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою віртуальною торговою платформою в Гонконзі, яка надає користувачам відповідні та безпечні торгівельні послуги; інша ж орієнтована на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги торгівлі цифровими активами та має ліцензію класу F від Бермуда.
Основна мета дизайну токена групи полягає в підтримці її великої бізнес-мережі та підвищенні залученості користувачів. Загальна кількість постачання фіксована на рівні 1 мільярд монет, вона буде запущена через непублічний розподіл, що дозволяє уникнути правових та регуляторних ризиків, пов'язаних з публічними продажами. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях застосування токен отримує численні функції. На біржі його можна використовувати для оплати комісій платформи та надавати власникам знижки на комісії за транзакції, що суттєво знижує витрати на торгівлю. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екосистеми через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, що володіють токенами, також можуть отримувати пріоритетний доступ до нових продуктів та послуг, що ще більше покращує досвід користувачів. Такий різноманітний дизайн застосування робить токен не лише функціональним токеном, а й ключовим рушієм для сприяння спільному розвитку екосистеми.
Модель випуску токенів та сценарії їх використання групи надають цінні орієнтири для стартап-команд. Під час процесу випуску та просування токенів вони застосували такі стратегії:
Токени не були розпродані через публічний продаж, а розподіляються через внутрішні екологічні стимули. Така модель уникає ризиків порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу тримачів токенів за допомогою механізму винагород.
Користувачі отримують винагороди у вигляді токенів за виконання певних завдань. Цей спосіб не лише підвищує відчуття участі користувачів в екосистемі, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду. Наприклад, токени можуть надаватися за екосистемні заходи, щоб стимулювати користувачів ділитися та просувати контент екосистеми.
Токен в реальних застосуваннях інтегрував різні функції, такі як участь в управлінні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами тощо. Такий дизайн економіки токенів відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технології Блокчейн у фінансовій сфері.
Ця прогресивна модель переходу від балів до токенів не лише дозволяє проектам уникнути непотрібних ризиків відповідності, але й зміцнює довіру та лояльність користувачів до проекту.
Двосторонній шлях відповідності та комерційної перевірки
Шлях від балів до Токенів є ключем до легалізації проєкту та необхідним етапом комерційної валідації. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є у вашій майбутній дорожній карті, можливо, почати з балів буде більш підходящим шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз з таких чотирьох аспектів:
Незалежно від того, чи це традиційні централізовані бали, чи проекти токенів, орієнтовані на майбутнє, основна проблема, яку потрібно вирішити, - це прийнятність для користувачів. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали проектам інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команда може спостерігати за прийнятністю та залученістю користувачів до проекту. Наприклад, додаток, що акцентує увагу на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі отримують бали за завантаження якісного контенту, а також можуть отримати додаткові бали, якщо контент отримує лайки або зберігається. Цей формат, з одного боку, приваблює ранніх користувачів до участі, а з іншого - накопичує дані проекту, надаючи реальні підстави для подальшої токенізації економічної моделі. А дані про споживання балів також відображають переваги користувачів щодо різних платіжних послуг. Така ринкова валідація не тільки підвищує операційну ефективність проекту на початковому етапі, але й вказує напрямок для подальшого дизайну токенізації.
Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу її реалізації потребує врахування бази користувачів, екосистеми та технічної готовності. Спочатку через бали стимулювали користувачів брати участь у карбуванні та торгівлі, а після зрілості системи балів поступово переходили до токенізації. Ця стратегія ефективно уникала проблем з непопитом токенів або втратою користувачів, що виникають через "недосконалі технології та нездорову екосистему". Наприклад, у певному проекті NFT, після року роботи його системи балів, в перший день виходу токена було досягнуто денного обсягу торгівлі понад мільйон доларів. Таке вміння впіймати момент токенізації є важливим прикладом для стартапів.
Багато команд помиляються, вважаючи, що Токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартап-команд у сфері Блокчейн на початковому етапі цілком можливо використовувати спосіб фінансування через акціонерний капітал для отримання коштів. На цій основі, якщо в майбутньому проекту знадобиться випуск Токенів, обидві сторони можуть чітко погодити в акціонерній угоді, що, коли проект досягне певного етапу, буде надано інвесторам певний відсоток Токенів. Цей підхід задовольняє фінансові потреби команди і уникає ризиків відповідності при прямому продажу Токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії, а також поєднуючи механізми винагороди за бали для підвищення лояльності користувачів. Таким чином, це забезпечує відповідність фінансування та підвищує оцінку проекту через перевірку даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей спосіб задовольняє фінансові потреби і уникає ризиків відповідності при продажу Токенів на початковому етапі.
Взаємодія технологій та бізнес-сценаріїв є ключем до успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, який спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, на початковому етапі через систему балів заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження, накопичивши величезний пул енергетичних даних. На етапі технологічної перевірки платформа обмінювала бали на екологічні токени, поєднуючи офлайн-дані про енергію з онлайн-розумними контрактами, завершивши перехід від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали не тільки є інструментом мотивації для користувачів, але також можуть надати реальні дані про сценарії під час тестування технологічного застосування, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Коли модель пройшла кілька раундів коригування, тільки тоді вона офіційно створила відкритий ризиковий пул через токени, ця стратегія значно знизила ризик невдачі після запуску.
Завдяки вищезазначеній стратегії команда не тільки може поступово просувати відповідність проекту, але й ефективно перевіряти його комерційну вартість та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токен-економіки.
Підсумок
Від балів до Токена, це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову верифікацію та інновації в області відповідності. На фоні зростаючої складності глобального регуляторного середовища, стартапам слід відмовитися від ілюзій "одноразового" випуску токенів та використовувати поступову стратегію, починаючи з балів, через ринкову верифікацію накопичувати дані, оптимізувати механізми, а потім трансформувати успішний досвід в активні застосування на Блокчейні.
Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проекту, але й робить процес перевірки комерційної вартості більш природним і ефективним. Підприємці в Блокчейн можуть знайти свою точку прориву лише шляхом постійних експериментів і оптимізації в рамках відповідності. Підприємництво в Інтернеті передбачає невеликі швидкі кроки, але в дослідженнях у сфері Блокчейн, можливо, важливою є справжня "швидкість" - це стабільний та обдуманий підхід.