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Web3消費者應用範式及投資策略深度解析
Web3消費者應用範式及投資理論思考
在過去一段時間內,Alliance DAO因成功孵化Pump.fun、Moonshot等Web3消費者應用而獲得很大影響力。本文首先總結Alliance DAO對Web3消費者賽道的投資理念,並提出對該賽道的觀察,以綜述當前Web3消費者應用的主流範式、面臨的挑戰與潛在機遇,最後總結對Web3消費者應用投資理論的思考。
Alliance DAO 對 Web3 消費者賽道的孵化
自推出以來,Alliance DAO Accelerator共孵化或對外投資了28個Web3消費者應用程序。它們大致可分爲7大類:
從投資偏好的發展趨勢來看,Alliance DAO從2021年開始對Consumer類項目的投資與孵化,在2021~2023上半年,其主要投資與孵化方向側重於Games和創作者經濟類項目。自2023年下半年開始直到2024年,其偏好切換爲Crypto投機類、SocialFi類以及財務類。
總結Alliance DAO關於Web3消費者賽道的投資理念,具體如下:
認爲生態基礎工具已日趨完善,需要更多應用層爲生態帶來真正的價值獲能力。
創始團隊應以PMF爲主,通常情況下在市場驗證過程中面臨兩方面風險,產品側風險和市場側風險,Consumer項目的市場側風險更大,因此需要考慮避免過早引入Token,使PMF驗證結果失真。
Web3消費者應用的目標用戶可以按對Web3的接受度坐標來劃分,左側爲非Web3普通用戶、右側爲Web3 Native用戶,針對左側用戶的應用設計中Web3元素主要是通過"廣告代幣"降低獲客成本,搶佔更多市場份額,右側用戶則需圍繞資產化新的標的,帶來額外的投資、投機需求,或解決Web3原生用戶的獨特需求。目前其偏好更偏重後者。
明確Solana生態與EVM生態的用戶畫像不同,前者更有利於Consumer應用成功,原因有四點:
什麼是Web3消費者應用
所謂的消費者應用,也就是中文語境下的To C應用,這就意味着你的目標用戶是大多數普通消費者,而非企業級用戶。打開你的App Store,裏面所有的應用都屬於這一範疇。而Web3消費者應用則指的是那些具有Web3特徵的面向消費者的軟件應用。
通常情況下,按照大多數App Store中的分類,我們可以將整個消費者應用賽道大致分爲10個類別,並且每個類別又會有不同的細分。當然隨着市場的成熟,很多新型產品爲找到各自的差異性賣點,都會在一定程度上組合多個特徵,不過我們仍可以按照各自的核心賣點做簡單的歸類。
Web3消費者應用範式及其機遇和挑戰
根據對Allinance DAO投資理念的分析以及自身的觀察,存在三種常見的Web3 消費者應用的範式:
這是一個比較常見的範式,採用這種範式的應用創建者希望利用Web3基礎設施的技術特性,增強自身產品的競爭優勢,或提供新的服務。通常我們可以將這些技術創新方向帶來的好處歸爲以下兩類:
與第一點類似,採用這種範式的應用開發者也是希望通過引入Web3屬性,在一個相對成熟的、得到市場驗證的場景中,爲自己的產品增加競爭優勢。只不過這部分應用開發者更看中通過引入加密資產,並利用加密資產的極高的金融屬性,設計更好的營銷策略、用戶忠誠度計劃、商業模式。
而在大多數此類應用開發者眼中,引入加密資產,通常可以帶來三個方面的好處:
最後一種範式,指的是那些完全服務於Web3原生用戶的消費者應用。按照創新方向劃分可大致分成兩類:
對Web3消費者應用投資理論的思考
接下來介紹對Web3消費者應用賽道投資理論的思考,大致可以分爲五個核心觀點:
如何超越投機週期是Web3消費者應用首要考慮的問題
在投資過程中,如何評估Web3消費者應用? 主要從兩個方面入手:
如何定義一款成功的Web3消費者應用 從投資者的角度來看,主要取決於投資期限:
"應用工廠模式"或許是Web3消費者應用更具確定性的經營策略
下一個成功的Web3消費者應用具備哪些特徵? 可能會以以下三種範式出現:
哪些類別的項目更容易成爲加密行業中第一批找到PMF的Web3消費者應用